Modèles de document
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Si votre compte a été créé à compter du 18/10/2021 :
Vos coordonnées bancaires seront automatiquement indiquées au pied du document, pour faciliter les règlements de vos clients :
Si votre compte a été créé avant le 18/10/2021 :
Il est recommandé de partir d'un modèle existant pour créer et personnaliser votre propre modèle :
Cliquez sur le bouton "Voir", pour visualiser le modèle
Cliquez sur le bouton "Copier dans mes modèles", pour le faire passer dans la colonne des modèles personnalisés
En-tête de page
En-tête générique
En-tête de document
Corps du document
Pied de document
Pied de page
Pensez à bien enregistrer chaque section après modification.
Pour définir la structure, l'emplacement, la taille, et l'apparence des images et données affichées dans vos documents :
Le tableau vous permettra de mieux maîtriser l'emplacement de vos données, et la taille que celles-ci doivent prendre.
Vous pourrez définir ses dimensions, ainsi que celles des lignes, colonnes, et cellules contenues :
Kézako? Une division, c'est un bloc, comme une cellule de tableau, qui va accueillir du contenu, et que l'on va pouvoir mettre en forme facilement :
À l'impression, le logiciel passera à la page suivante en rencontrant la ligne "Saut de page".
Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez directement modifier le code source de vos contenus, lorsque ce bouton s'affiche.
Les tags sont des données qui se présentent comme cela : @Information.
Le tag va aller chercher l'information là où elle se trouve sous ProGBat. Par exemple : le tag @nomTiers ira chercher le nom du client dans un devis ou une facture, ou du fournisseur dans une commande.
La liste complète de tags disponibles se trouve sur la partie droite de la page, dans les différentes rubriques.
Certains tags affichent beaucoup plus qu'une simple valeur, et reprennent toutes les informations nécessaires, pour vous garantir de ne rien oublier :
Numérotation automatique du document : @numerotationDocument
Affiche le type et la date du document, y compris les numéros de révision ou de situation, ainsi que le devis d'origine pour une facture :
Récapitulatif des lots : @recaptulatifLots affiche un tableau récapitulatif de tous les titres de 1er niveau de votre devis ou facture :
Les conditions permettent d'afficher du texte ou des données selon certaines conditions.
Les conditions s'écrivent de la manière suivante :
[si @tag]texte à afficher[/si]
[si @contactClient]À l'attention de @contactClient[/si]
"[Si un contact client est renseigné dans la fiche client], alors affiche le texte 'À l'attention de' et va chercher le nom du contact client dans la fiche client, [/Fin de la condition]"
Pour aller plus loin, voici ce que vous pourrez faire avec les conditions, au travers d'exemples concrets :
[si @estSituation]Situation n° @numSituation[/si]
Traduction : Si le document est une situation de travaux, alors affiche le texte 'Situation n°' et va chercher le numéro de situation dans la facture.
[si @tauxRetenueGarantie > 0] Retenue de garantie : @tauxRetenueGarantie % [/si]
Traduction : Si le taux de la retenue de garantie est supérieur à 0, alors affiche le texte 'Retenue de garantie :' et va chercher le taux de la retenue de garantie, en ajoutant à la fin le texte '%'.
[si @tauxRetenueGarantie = 0] Aucune retenue de garantie n'est appliquée [/si]
Traduction : Si le taux de retenue de garantie est égal à 0, alors affiche le texte 'Aucune retenue de garantie n'est appliquée'.
[si @numRevision] @dateRevision [sinon] @dateCreation [/si]
Traduction : Si le devis contient un numéro de révision, alors affiche la date de révision du devis ; si le devis ne contient pas de numéro de révision, alors affiche la date de création du devis.
Exemple 1 :
Exemple 2 :
Par défaut, ProGBat affiche les sous-totaux au niveau des lignes de titres et de sous-titres.
Il est possible d'afficher ces sous-totaux sous forme de lignes de sous-totaux :
Dans le visuel, les lignes de sous-totaux apparaissent. Elles prennent automatiquement la mise en forme des titres et sous-titres.
Vous pouvez par exemple afficher uniquement les sous-totaux des titres de niveau 1 et 2 :
Comme ces informations figurent dans un même "champ", vous pourrez les insérer avec un seul tag : @assurance.
Ce tag est bien sûr déjà présent dans les modèles de document proposés par défaut.
Le récapitulatif sera étendu sur toute la largeur du document, ce qui n'est pas très joli. Pour modifier la largeur de ce tableau à 1 cellule :
Votre logo, et vos coordonnées :
Les données officielles (et obligatoires) de votre entreprise :
Vos coordonnées bancaires :
Vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures. Cliquez pour savoir comment les ajouter à vos documents.
Contactez votre support ou revendeur ProGBat !
Ouvrez le menu "Administration > Modèles de documents"
Choisissez dans le tableau de gauche le modèle que vous souhaitez personnaliser :
Donnez un nom à votre modèle, et validez
Vous pouvez maintenant personnaliser toutes les sections de ce modèle.
Ces sections contiennent chacune un éditeur enrichi qui vous permettra d'en modifier le contenu (structure, données) :
Cliquez dans la section que vous souhaitez modifier
Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez apporter une modification
Insérez ce qui vous plaît, en cliquant simplement sur l'icône correspondante, dans l'éditeur, en haut de section :
Cliquez simplement à l'endroit où vous souhaitez ajouter cette image, choisissez l'image dans la galerie ou importez-la depuis votre ordinateur, et cliquez sur le bouton "Insérer".
1 millimètre = 3,7795275591 pixels.
Réservé au public aguerri
Les tags
Cliquez à l'endroit ou vous souhaitez intégrer un tag / une information
Cliquez sur le tag dans la liste à droite de la page
Il s'affichera automatiquement à l'endroit souhaité.
Les "méta-tags"
Les conditions : [si] ... [sinon] ... [/si]
Prenons un exemple concret :
Il faut comprendre :
Résultat :
Sélectionnez un type de ligne (Titre, ouvrage, commentaire) pour y appliquer une mise en forme, à choisir dans l'éditeur juste au dessus du tableau : police, taille, couleur, couleur de fond, etc...
Astuce : La dernière icône du menu, représentant le signe €, permet d'afficher ou non les prix de la ligne sélectionnée.
Ajoutez ou masquez des colonnes :
Cochez les éléments à afficher, ou décochez-les pour les masquer :
Ajoutez d'abord vos données bancaires sous ProGBat : Cliquez si vous ne l'avez pas encore fait
Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez si vous n'en avez pas encore créé
Cliquez là où vous souhaitez ajouter vos coordonnées bancaires
Saisissez le texte que vous souhaitez ajouter pour présenter les données que vous allez afficher (voir exemples ci-dessous)
Cliquez dans la colonne de droite sur le ou les tags d'information à afficher
Enregistrez
Ajout du RIB (Affichage plus "officiel", mais il prend de la place) :
Résultat de l'affichage dans un document :
Ajout de l'IBAN et du BIC (Affichage succinct, qui prend moins de place)
Résultat de l'affichage dans un document :
Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez si vous n'en avez pas encore créé
Cliquez sur le corps du document
À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Lignes à afficher"
Cochez la case "Lignes de sous-totaux", et les cases de lignes séparatrices pour plus de clarté :
Sélectionnez la ligne "Titre de niveau 3"
Dans la barre de menu, activez ou désactivez le bouton
Faites de même pour les titres de niveau 4 et 5
Enregistrez.
Ces deux informations figurent dans un même "champ" sous ProGBat, qu'il vous faudra remplir en ouvrant le menu
Cliquez là où vous souhaitez ajoutez le récapitulatif
Cliquez sur l'icône "Tableau" pour créer un tableau d'1 ligne et 1 colonne
Cliquez dans la seule cellule de ce tableau
À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Insérer des données" et ouvrez la section "Document"
Cliquez sur le bouton "Récapitulatif des lots", qui fera apparaître le tag @recaptulatifLots
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le tableau, et sélectionnez "Propriétés du tableau"
Modifiez la largeur du tableau, par exemple 50%, pour qu'il n'occupe que la moitié de la page :
Enregistrez
Voici un exemple de rendu :
