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Modèles de document

👉
ProGBat met à disposition des modèles de document par défaut, déjà prêts à être utilisés :

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Il vous suffit de paramétrer votre entreprise pour que s'affichent automatiquement :

1
Votre logo, et vos coordonnées :
2
Les données officielles (et obligatoires) de votre entreprise :
3
Vos coordonnées bancaires :
  • Si votre compte a été créé avant le 18/10/2021 :
Vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures. Cliquez ici pour savoir comment les ajouter à vos documents.
  • Si votre compte a été créé à compter du 18/10/2021 :
Vos coordonnées bancaires seront automatiquement indiquées au pied du document, pour faciliter les règlements de vos clients :

👉
Mais vous pourrez créer et personnaliser vos propres modèles :

Pour des documents uniques, aux couleurs de votre entreprise !
Poursuivez la lecture ci-dessous.
Vous n'avez pas le temps ou n'arrivez pas à personnaliser votre modèle de document?
👉
Contactez votre support ou revendeur ProGBat !
Faites parvenir votre(vos) modèle(s), un devis vous sera alors adressé pour la reproduction quasi à l'identique de votre modèle.

Créer un modèle de document personnalisé

Il est recommandé de partir d'un modèle existant pour créer et personnaliser votre propre modèle :
1
Ouvrez le menu "Administration > Modèles de documents"
2
Choisissez dans le tableau de gauche le modèle que vous souhaitez personnaliser :
  • Cliquez sur le bouton "Voir", pour visualiser le modèle
  • Cliquez sur le bouton "Copier dans mes modèles", pour le faire passer dans la colonne des modèles personnalisés
3
Donnez un nom à votre modèle, et validez
4
Vous pouvez maintenant personnaliser toutes les sections de ce modèle.

Personnaliser un modèle de document

1⃣
Sections personnalisables

Sections du document
Se répète sur chaque page du document
Personnalisation "duplicable" à d'autres documents
En-tête de page
En-tête générique
En-tête de document
Corps du document
Pied de document
Pied de page
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Ces sections contiennent chacune un éditeur enrichi qui va vous permettre d'en modifier le contenu (structure, données) :
Pensez à bien enregistrer chaque section après modification.

2⃣
Insérer un contenu

Pour définir la structure, l'emplacement, la taille, et l'apparence des images et données affichées dans vos documents :
1
Cliquez dans la section que vous souhaitez modifier
2
Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez apporter une modification
3
Insérez ce qui vous plaît, en cliquant simplement sur l'icône correspondante, dans l'éditeur, en haut de section :
Une image, un logo
👉
Choisissez l'image, et cliquez sur le bouton "Insérer".
Un tableau
Vous pourrez définir ses dimensions, ainsi que celles des lignes, colonnes, et cellules contenues :
💡
1 millimètre = 3,7795275591 pixels.
Une division
C'est un bloc, comme une cellule de tableau, qui va accueillir du contenu, et que l'on va pouvoir mettre en forme facilement :
Une ligne séparatrice
Un saut de page
À l'impression, le logiciel passera à la page suivante en rencontrant la ligne "Saut de page".
Code source
Réservé au public aguerri
🔞
😉
Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez directement modifier le code source de vos contenus, lorsque ce bouton s'affiche.

3⃣
Insérer et saisir des données

1
Les tags
Les tags sont des données qui se présentent comme cela : @Information.
Le tag va aller chercher l'information là où elle se trouve sous ProGBat. Par exemple : le tag @nomTiers ira chercher le nom du client dans un devis ou une facture, ou du fournisseur dans une commande.
La liste complète de tags disponibles se trouve sur la partie droite de la page, dans les différentes rubriques.
👉
Cliquez à l'endroit ou vous souhaitez intégrer un tag / une information
👉
Cliquez sur le tag dans la liste à droite de la page
👉
Il s'affichera automatiquement à l'endroit souhaité.
2
Les "méta-tags"
Certains tags affichent beaucoup plus qu'une simple valeur :
  • Numérotation automatique du document : @numerotationDocument
Affiche le type et la date du document, y compris les numéros de révision ou de situation, ainsi que le devis d'origine pour une facture :
  • Récapitulatif des lots : @recaptulatifLots affiche un tableau récapitulatif de tous les titres de 1er niveau de votre devis ou facture :
3
Les conditions : [si] ... [sinon] ... [/si]
Les conditions permettent d'afficher du texte ou des données selon certaines conditions.
👉
Les conditions s'écrivent de la manière suivante : [si @tag]texte à afficher[/si]
👉
Prenons un exemple concret :
[si @contactClient]À l'attention de @contactClient[/si]
👉
Il faut lire ici :
"Si un contact client est renseigné dans la fiche client, alors affiche le texte 'À l'attention de' et va chercher le nom du contact client dans la fiche client"
👉
Résultat :
Pour aller plus loin, voici ce que vous pourrez faire avec les conditions, au travers d'exemples concrets :
  • [si @estSituation]Situation n° @numSituation[/si]
Traduction : Si le document est une situation de travaux, alors affiche le texte 'Situation n°' et va chercher le numéro de situation dans la facture.
  • [si @tauxRetenueGarantie > 0] Retenue de garantie : @tauxRetenueGarantie % [/si]
Traduction : Si le taux de la retenue de garantie est supérieur à 0, alors affiche le texte 'Retenue de garantie :' et va chercher le taux de la retenue de garantie, en ajoutant à la fin le texte '%'.
  • [si @tauxRetenueGarantie = 0] Aucune retenue de garantie n'est appliquée [/si]
Traduction : Si le taux de retenue de garantie est égal à 0, alors affiche le texte 'Aucune retenue de garantie n'est appliquée'.
  • [si @numRevision] @dateRevision [sinon] @dateCreation [/si]
Traduction : Si le devis contient un numéro de révision, alors affiche la date de révision du devis ; si le devis ne contient pas de numéro de révision, alors affiche la date de création du devis.

4⃣
Personnaliser le tableau du corps du document

1
Sélectionnez un type de ligne (Titre, ouvrage, commentaire) pour y appliquer une mise en forme, à choisir dans l'éditeur juste au dessus du tableau : police, taille, couleur, couleur de fond, etc...
💡
Astuce : La dernière icône du menu, représentant le signe , permet d'afficher ou non les prix de la ligne sélectionnée.
2
Ajoutez ou masquez des colonnes :
3
Cochez les éléments à afficher, ou décochez-les pour les masquer :

Afficher mes coordonnées bancaires - IBAN / RIB

1
Ajoutez d'abord vos données bancaires sous ProGBat : Cliquez ici si vous ne l'avez pas encore fait
2
Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez ici si vous n'en avez pas encore créé
3
Cliquez là où vous souhaitez ajouter vos coordonnées bancaires
4
Saisissez le texte que vous souhaitez ajouter pour présenter les données que vous allez afficher (voir exemples ci-dessous)
5
Cliquez dans la colonne de droite sur le ou les tags d'information à afficher
6
Enregistrez
Exemple 1 :
👉
Ajout du RIB (Affichage plus "officiel", mais il prend de la place) :
👉
Résultat de l'affichage dans un document :
Exemple 2 :
👉
Ajout de l'IBAN et du BIC (Affichage succinct, qui prend moins de place)
👉
Résultat de l'affichage dans un document :

Lignes de sous-totaux

Par défaut, ProGBat affiche les sous-totaux au niveau des lignes de titres et de sous-titres.
Il est possible d'afficher ces sous-totaux sous forme de lignes de sous-totaux :
1
Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez ici si vous n'en avez pas encore créé
2
Cliquez sur le corps du document
3
À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Lignes à afficher"
4
Cochez la case "Lignes de sous-totaux", et les cases de lignes séparatrices pour plus de clarté :
Dans le visuel, les lignes de sous-totaux apparaissent. Elles prennent automatiquement la mise en forme des titres et sous-titres.

👉
Choisir les sous-totaux à afficher

Vous pouvez par exemple afficher uniquement les sous-totaux des titres de niveau 1 et 2 :
1
Sélectionnez la ligne "Titre de niveau 3"
2
Dans la barre de menu, activez ou désactivez le bouton
3
Faites de même pour les titres de niveau 4 et 5
4
Enregistrez.

Afficher le récapitulatif des lots

1
Cliquez là où vous souhaitez ajoutez le récapitulatif
2
Cliquez sur l'icône "Tableau"
pour créer un tableau d'1 ligne et 1 colonne
3
Cliquez dans la seule cellule de ce tableau
4
À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Insérer des données" et ouvrez la section "Document"
5
Cliquez sur le bouton "Récapitulatif des lots", qui fera apparaître le tag @recaptulatifLots
Le récapitulatif sera étendu sur toute la largeur du document, ce qui n'est pas très joli. Pour modifier la largeur de ce tableau à 1 cellule :
6
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le tableau, et sélectionnez "Propriétés du tableau"
7
Modifiez la largeur du tableau, par exemple 50%, pour qu'il n'occupe que la moitié de la page :
8
Enregistrez
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Voici un exemple de rendu :