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Modèles de document
Le logiciel met à disposition des modèles de document par défaut, déjà prêts à être utilisés :
Mais vous pourrez créer et personnaliser vos propres modèles : Pour des documents uniques, aux couleurs de votre entreprise.
Vous n'avez pas le temps ou n'arrivez pas à personnaliser votre modèle de document?
👉
Confiez nous cette tâche !
Faites parvenir votre modèle au support technique ou à votre revendeur, un devis vous sera alors adressé pour la reproduction quasi à l'identique de votre modèle.

Créer un modèle de document personnalisé

Il est recommandé de partir d'un modèle existant pour créer et personnaliser votre propre modèle :
1
Ouvrez le menu "Administration > Modèles de documents"
2
Choisissez dans le tableau de gauche le modèle que vous souhaitez personnaliser :
  • Cliquez sur le bouton "Voir", pour visualiser le modèle
  • Cliquez sur le bouton "Copier dans mes modèles", pour le faire passer dans la colonne des modèles personnalisés
3
Donnez un nom à votre modèle, et validez
4
Vous pouvez maintenant personnaliser toutes les sections de ce modèle.

Personnaliser un modèle de document

Sections personnalisables

1
En-tête de page
2
En-tête générique
3
En-tête de document
4
Corps du document
5
Pied de document
6
Pied de page
Ces sections contiennent chacune un éditeur enrichi qui va vous permettre de renseigner le contenu, avec la mise en forme, que vous souhaitez voir apparaître sur la section du document.
Insérer des données avec les tags @abcDef Les tags sont les données qui vont être mises à jour automatiquement au moment de l'impression du document, comme par exemple les coordonnées du client.
Les tags disponibles sont sur la partie droite de la page, dans les différentes rubriques. Positionnez votre curseur à l'endroit ou vous souhaitez intégrer un tag, et cliquez sur le tag. Il s'affichera automatiquement à l'endroit souhaité, en commençant par un @.
Le tag @nomTiers par exemple imprimera le nom du client dans un devis ou une facture, ou du fournisseur dans une commande.
Les conditions : [si condition] ... [sinon] ... [/si] Les conditions permettent d'afficher du texte ou des données selon certaines conditions. Les conditions s'écrivent de la manière suivante : [si @tag] ...texte à afficher... [sinon] ...autre texte... [/si]
[sinon] est facultatif, et @tag représente une valeur dynamique, que vous trouvez dans les différentes rubriques sur la droite.
  • Exemple (situation de travaux) : [si @estSituation]Situation n° @numSituation[/si]
  • Exemple (retenue de garantie) : [si @tauxRetenueGarantie > 0] Retenue de garantie : @tauxRetenueGarantie % [/si]
  • Exemple d'égalité : [si @tauxRetenueGarantie == 0] Aucune retenue de garantie n'est appliquée [/si]
  • Exemple (date du devis) : [si @numRevision] @dateRevision [sinon] @dateCreation [/si]
Les "méta-tags" Certains tags affichent beaucoup plus qu'une simple valeur :
  • Type de document : (@TypeDocument) affiche automatiquement le type de document : Devis, Facture, Avoir, Acompte, Commande.
  • Numérotation automatique du document : (@numerotationDocument) affiche le type et la date du document, y compris les numéros de révision ou de situation, ainsi que le devis d'origine pour une facture.
  • Récapitulatif : (@recapMarche) affiche un tableau récapitulatif du marché, si on coche la case "avec récapitulatif" dans la page d'édition.
  • RIB : (@rib) affiche un RIB sous forme d'un tableau, tel qu'il a été saisi dans le menu "Comptabilité->Comptes bancaires"
  • Récapitulatif des lots : (@recaptulatifLots) affiche un tableau récapitulant de tous les titres de 1er niveau de votre devis ou facture.

Section Corps de document

  • Sélectionnez un type de ligne (Titre, ouvrage, commentaire).
  • Le menu vous permet de définir de nombreux paramètres pour cette ligne, comme la police de caractère, la couleur, la taille, la couleur de fond, etc....
💡
Astuce : La dernière icône du menu, représentant le signe €, permet d'afficher ou non les prix de la ligne sélectionnée.
  • Ceci permet par exemple de créer un modèle "estimatif" dans lequel vous n'afficheriez que les totaux des titres, et pas ceux des lignes de travaux.

Afficher mon logo, coordonnées & données officielles de mon entreprise

Il n'est pas indispensable de créer ou personnaliser des modèles pour afficher votre logo, coordonnées, et données officielles de votre entreprise sur vos documents mis à votre disposition.
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Il suffit de mettre à jour les informations de votre entreprise pour qu'elles soient automatiquement prises en compte dans les modèles de documents.

Voici ce que le logiciel affichera automatiquement par la suite :

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Sur l'entête du document : Logo et adresse de l'entreprise :
👉
Au pied du document : Statut juridique et Nom de la société, Capital, Téléphone, Mail, Code APE, SIRET, N° de TVA Intracommunautaire :
👉
Si vous avez créé votre compte à compter du 18/10/2021 : Vos coordonnées bancaires seront automatiquement indiquées au pied du document, pour faciliter les règlements de vos clients :
Si votre compte a été créé avant le 18/10/2021 : vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures. Cliquez ici pour savoir comment les ajouter à vos documents.

Insérer la signature / le tampon de mon entreprise

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Ajoutez d'abord votre signature au logiciel : Cliquez ici si vous ne l'avez pas encore fait
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Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez ici si vous n'en avez pas encore créé
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Cliquez là où vous souhaitez ajouter votre signature entreprise
4
Cliquez sur l'icône "Image"
de la barre de traitement de texte
5
Choisissez l'image, et cliquez sur le bouton "Insérer".

Ajouter vos coordonnées bancaires - IBAN / RIB

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Ajoutez d'abord vos données bancaires au logiciel : Cliquez ici si vous ne l'avez pas encore fait
2
Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez ici si vous n'en avez pas encore créé
3
Cliquez là où vous souhaitez ajouter vos coordonnées bancaires
4
Saisissez le texte que vous souhaitez ajouter pour présenter les données que vous allez afficher (voir exemples ci-dessous)
5
Cliquez dans la colonne de droite sur le ou les tags d'information à afficher
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Enregistrez
Exemple 1 :
👉
Ajout du RIB (Affichage plus "officiel", mais il prend de la place) :
👉
Résultat de l'affichage dans un document :
Exemple 2 :
👉
Ajout de l'IBAN et du BIC (Affichage succinct, qui prend moins de place)
👉
Résultat de l'affichage dans un document :

Lignes de sous-totaux

Par défaut, le logiciel affiche les sous-totaux au niveau des lignes de titres et de sous-titres.
Il est possible d'afficher ces sous-totaux sous forme de lignes de sous-totaux :
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Ouvrez votre modèle de document personnalisé : Cliquez ici si vous n'en avez pas encore créé
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Cliquez sur le corps du document
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À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Lignes à afficher"
4
Cochez la case "Lignes de sous-totaux", et les cases de lignes séparatrices pour plus de clarté :
Dans le visuel, les lignes de sous-totaux apparaissent. Elles prennent automatiquement la mise en forme des titres et sous-titres.

👉
Choisir les sous-totaux à afficher

Vous pouvez par exemple afficher uniquement les sous-totaux des titres de niveau 1 et 2 :
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Sélectionnez la ligne "Titre de niveau 3"
2
Dans la barre de menu, activez ou désactivez le bouton
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Faites de même pour les titres de niveau 4 et 5
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Enregistrez.

Afficher le récapitulatif des lots

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Cliquez là où vous souhaitez ajoutez le récapitulatif
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Cliquez sur l'icône "Tableau"
pour créer un tableau d'1 ligne et 1 colonne
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Cliquez dans la seule cellule de ce tableau
4
À droite de la page, descendez jusqu'au pavé "Insérer des données" et ouvrez la section "Document"
5
Cliquez sur le bouton "Récapitulatif des lots", qui fera apparaître le tag @recaptulatifLots
Le récapitulatif sera étendu sur toute la largeur du document, ce qui n'est pas très joli. Pour modifier la largeur de ce tableau à 1 cellule :
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Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le tableau, et sélectionnez "Propriétés du tableau"
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Modifiez la largeur du tableau, par exemple 50%, pour qu'il n'occupe que la moitié de la page :
8
Enregistrez
👉
Voici un exemple de rendu :
Dernière mise à jour 21d ago