🧾Modèles de document

ProGBat met à disposition des modèles de document par défaut, déjà prêts à être utilisés

Il vous suffit de paramétrer votre entreprise pour que s'affichent automatiquement :

Si votre compte a été créé à compter du 18/10/2021 :

Vos coordonnées bancaires seront automatiquement indiquées au pied du document, pour faciliter les règlements de vos clients :

Si votre compte a été créé avant le 18/10/2021 :

Vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures. Cliquez ici pour savoir comment les ajouter à vos documents.

Vous n'avez pas le temps ou n'arrivez pas à personnaliser votre modèle de document?

Faites parvenir votre(vos) modèle(s), un devis vous sera alors adressé pour la reproduction quasi à l'identique de votre modèle.

Étape 1 : Créer un modèle de document personnalisé

Il est recommandé de partir d'un modèle existant pour créer et personnaliser votre propre modèle :

Cliquez sur le bouton "Voir", pour visualiser le modèle
Cliquez sur le bouton "Copier dans mes modèles", pour le faire passer dans la colonne des modèles personnalisés

Étape 2 : Personnaliser un modèle de document

Pensez à bien enregistrer chaque section après modification.

Pour définir la structure, l'emplacement, la taille, et l'apparence des images et données affichées dans vos documents :

Le tableau vous permettra de mieux maîtriser l'emplacement de vos données, et la taille que celles-ci doivent prendre.

Vous pourrez définir ses dimensions, ainsi que celles des lignes, colonnes, et cellules contenues :

Kézako? Une division, c'est un bloc, comme une cellule de tableau, qui va accueillir du contenu, et que l'on va pouvoir mettre en forme facilement :

À l'impression, le logiciel passera à la page suivante en rencontrant la ligne "Saut de page".

Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez directement modifier le code source de vos contenus, lorsque ce bouton s'affiche.

Les tags sont des données qui se présentent comme cela : @Information.

Le tag va aller chercher l'information là où elle se trouve sous ProGBat. Par exemple : le tag @nomTiers ira chercher le nom du client dans un devis ou une facture, ou du fournisseur dans une commande.

La liste complète de tags disponibles se trouve sur la partie droite de la page, dans les différentes rubriques.

Certains tags affichent beaucoup plus qu'une simple valeur, et reprennent toutes les informations nécessaires, pour vous garantir de ne rien oublier :

Numérotation automatique du document : @numerotationDocument

Affiche le type et la date du document, y compris les numéros de révision ou de situation, ainsi que le devis d'origine pour une facture :

Récapitulatif des lots : @recaptulatifLots affiche un tableau récapitulatif de tous les titres de 1er niveau de votre devis ou facture :

Les conditions permettent d'afficher du texte ou des données selon certaines conditions.

Les conditions s'écrivent de la manière suivante : [si @tag]texte à afficher[/si]

[si @contactClient]À l'attention de @contactClient[/si]

"[Si un contact client est renseigné dans la fiche client], alors affiche le texte 'À l'attention de' et va chercher le nom du contact client dans la fiche client, [/Fin de la condition]"

Pour aller plus loin, voici ce que vous pourrez faire avec les conditions, au travers d'exemples concrets :

[si @estSituation]Situation n° @numSituation[/si]

Traduction : Si le document est une situation de travaux, alors affiche le texte 'Situation n°' et va chercher le numéro de situation dans la facture.

[si @tauxRetenueGarantie > 0] Retenue de garantie : @tauxRetenueGarantie % [/si]

Traduction : Si le taux de la retenue de garantie est supérieur à 0, alors affiche le texte 'Retenue de garantie :' et va chercher le taux de la retenue de garantie, en ajoutant à la fin le texte '%'.

[si @tauxRetenueGarantie = 0] Aucune retenue de garantie n'est appliquée [/si]

Traduction : Si le taux de retenue de garantie est égal à 0, alors affiche le texte 'Aucune retenue de garantie n'est appliquée'.

[si @numRevision] @dateRevision [sinon] @dateCreation [/si]

Traduction : Si le devis contient un numéro de révision, alors affiche la date de révision du devis ; si le devis ne contient pas de numéro de révision, alors affiche la date de création du devis.

Afficher mes coordonnées bancaires - IBAN / RIB

Exemple 1 :

Exemple 2 :

Afficher des sous-totaux

Par défaut, ProGBat affiche les sous-totaux au niveau des lignes de titres et de sous-titres.

Il est possible d'afficher ces sous-totaux sous forme de lignes de sous-totaux :

Dans le visuel, les lignes de sous-totaux apparaissent. Elles prennent automatiquement la mise en forme des titres et sous-titres.

Vous pouvez par exemple afficher uniquement les sous-totaux des titres de niveau 1 et 2 :

Afficher mon assurance professionnelle et mes conditions générales de vente

Ces deux informations figurent dans un même "champ" sous ProGBat, qu'il vous faudra remplir en ouvrant le menu "Administration > Mon entreprise > Assurances - Conditions générales".

Comme ces informations figurent dans un même "champ", vous pourrez les insérer avec un seul tag : @assurance.

Ce tag est bien sûr déjà présent dans les modèles de document proposés par défaut.