📎Devis-type & BPU

Qu'est ce qu'un devis-type ?

Selon votre activité, vous êtes peut-être amené à réaliser très souvent des devis très similaires, ou à répéter dans tous vos devis toujours les mêmes prestations.

Les devis-type vont vous permettre de pré-enregistrer le contenu d'un devis, et de l'importer tout simplement dans votre devis en cours.

⚠️ Les prix d'un devis-type ne se mettent pas à jour en cas de modification dans vos bibliothèques.

Cependant, ouvrir un devis-type depuis la liste des devis-type, actualisera tous les prix en fonction des modifications effectuées.

Pour fixer un prix, fermez le cadenas à côté du prix unitaire en cliquant dessus.

Qu'est ce qu'un bordereau de prix unitaires (BPU) ?

Il s'agit d'une sorte de devis, mais dont les prix sont définis généralement pour une année entière, à l'unité.

Astuce

L'astuce du bordereau unitaire est de "fixer" (bloquer) les prix de chaque ligne du devis-type, afin qu'une modification de la bibliothèque ne vienne pas modifier automatiquement un prix fixé pour l'année.

Pour fixer un prix, fermez le cadenas à côté du prix unitaire en cliquant dessus. Si vous ne le faites pas, les prix s'actualiseront automatiquement à l'ouverture du BPU depuis la liste des devis-type.

Créer un devis-type (ou un BPU)

1️ Depuis un devis existant

• Cliquez à droite de la page sur "Import / Export"

• Choisissez "Créer un devis type" :

• Donnez un nom à votre devis, pour le retrouver facilement (Par exemple : "Isolation des combles LV soufflée", "Remplacement WC", "Installation de chantier", etc...)

• Validez.

2️ Depuis la liste des devis-type

• Ouvrez la liste des devis, et cliquez à droite de la page sur "Voir les Devis type" :

• Cliquez sur" Nouveau devis-type"

• Donnez un nom à votre devis, pour le retrouver facilement (Par exemple : "Isolation des combles LV soufflée", "Remplacement WC", "Installation de chantier", etc...)

• Validez.

Vous pouvez maintenant saisir les titres, sous-titres et lignes de votre devis, exactement comme un devis classique.

par exemple :

3️ Depuis un autre devis-type

Ouvrez le devis-type, et cliquez à droite de la page sur le bouton "Copier le devis type".

Utiliser vos devis-type

Vos devis-type sont prêts à être utilisés dans vos devis clients :

• Créez ou ouvrez un devis

• A droite de la page, cliquez sur "Import/Export", puis "Importer un devis type" :

• Sélectionnez le devis-type à importer, le contenu du devis type s'intègre immédiatement

• Il ne reste plus qu'à mettre à jour les quantités :

⚠️ Les prix d'un devis-type ne se mettent pas à jour en cas de modification dans vos bibliothèques.

Cependant, ouvrir un devis-type depuis la liste des devis-type, actualisera tous les prix en fonction des modifications effectuées.

Pour fixer un prix, fermez le cadenas à côté du prix unitaire en cliquant dessus.

Bon à savoir

• Vous pouvez importer autant de devis-type que vous le souhaitez dans votre devis client

• La numérotation des lignes du devis-type se met à jour automatiquement au moment de son intégration

• La TVA appliquée aux lignes du devis-type est la TVA générale du devis (indiquée dans le pied du devis), vous pourrez bien sûr la modifier ensuite.