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SE : Envoi de l' Attestation de TVA
Ouvrez l'attestation de TVA en cliquant sur l'icône 
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Depuis le menu "Gestion > Attestations de TVA", en bout de ligne :
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Ou bien depuis le devis, à côté de l'attestation de TVA déjà créée :
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A droite de la page, cliquez sur le bouton bleu "Signature électronique".
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Un formulaire s'ouvre :
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Il s'agit de la personne qui va signer l'attestation :
- Si le client est un particulier, le signataire sera normalement le client lui-même
- Dans ce cas, ProGBat va pré-remplir le formulaire avec les informations de la fiche client
- Si besoin, vous pourrez bien sûr modifier ces informations.
- Si le client est un professionnel :
- Si un ou plusieurs contact ont été créés dans la fiche client, les informations du contact principal seront affichées
- Vous pourrez choisir un autre contact de ce client, en cliquant dans le champ "Nom"
- Et si aucun contact n'a été renseigné dans la fiche client, il faudra saisir les informations manuellement.
Tous les champs sont obligatoires, pour garantir l'authentification de la signature électronique.
Assurez-vous que l'adresse mail et le numéro de téléphone du client sont à jour.
Il s'agit de l'email que votre client recevra de la part de Docage©, et qui lui permettra de consulter et signer l'attestation.
Modifiez le texte et la mise en forme du mail comme vous le souhaitez.
Ne modifiez / supprimez pas tout ce qui est entre { } . Ces données sont indispensables pour le bon fonctionnement de la signature électronique
⚠
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En envoyant le mail, votre nouveau texte sera enregistré et proposé au prochain envoi.
Vous pouvez maintenant envoyer l'attestation à votre client.
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Vous et votre client recevez un mail confirmant la signature du/des documents, ainsi que ces mêmes documents en pièce jointe
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L'attestation de TVA est automatiquement indiquée "Transmise" (à l'envoi) et "Retournée par le client" (à la signature), vous gagnez du temps sur le suivi administratif :
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Si l'attestation de TVA est envoyée avec le devis :
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- Le devis passe automatiquement au statut "Accepté"
Si l'attestation de TVA est envoyée seule : l'attestation signée est automatiquement archivée dans la ProGBox du client.
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Dernière mise à jour 1yr ago