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SE : Envoi de l' Attestation de TVA
​Cliquez ici pour apprendre pourquoi et comment créer une attestation de TVA simplifiée.

Envoyer l'attestation de TVA en même temps que le devis

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Gain de temps ! Cliquez ici pour connaître la marche à suivre.
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Envoyer l'attestation de TVA, seule

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1
Ouvrez l'attestation de TVA en cliquant sur l'icône
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Depuis le menu "Gestion > Attestations de TVA", en bout de ligne :
Ou bien depuis le devis, à côté de l'attestation de TVA déjà créée :
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2
A droite de la page, cliquez sur le bouton bleu "Signature électronique".
Un formulaire s'ouvre :

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Section "Signataire" :

Il s'agit de la personne qui va signer l'attestation :
  • Si le client est un particulier, le signataire sera normalement le client lui-même
    • Dans ce cas, ProGBat va pré-remplir le formulaire avec les informations de la fiche client
    • Si besoin, vous pourrez bien sûr modifier ces informations.
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  • Si le client est un professionnel :
    • Si un ou plusieurs contact ont été créés dans la fiche client, les informations du contact principal seront affichées
    • Vous pourrez choisir un autre contact de ce client, en cliquant dans le champ "Nom"
    • Et si aucun contact n'a été renseigné dans la fiche client, il faudra saisir les informations manuellement.
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Tous les champs sont obligatoires, pour garantir l'authentification de la signature électronique.
Assurez-vous que l'adresse mail et le numéro de téléphone du client sont à jour.
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Section "Email" :

Il s'agit de l'email que votre client recevra de la part de Docage©, et qui lui permettra de consulter et signer l'attestation.
Modifiez le texte et la mise en forme du mail comme vous le souhaitez.
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⚠
Ne modifiez / supprimez pas tout ce qui est entre { } . Ces données sont indispensables pour le bon fonctionnement de la signature électronique
En envoyant le mail, votre nouveau texte sera enregistré et proposé au prochain envoi.
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3
Vous pouvez maintenant envoyer l'attestation à votre client.
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Pour connaître les actions à réaliser par le client pour signer, cliquez ici.
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Une fois le/les documents signés par le client

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1
Vous et votre client recevez un mail confirmant la signature du/des documents, ainsi que ces mêmes documents en pièce jointe
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2
Vous recevez une notification​
sur votre tableau de bord, vous informant que votre client a signé
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3
L'attestation de TVA est automatiquement indiquée "Transmise" (à l'envoi) et "Retournée par le client" (à la signature), vous gagnez du temps sur le suivi administratif :
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Si l'attestation de TVA est envoyée avec le devis :
  • Le devis passe automatiquement au statut "Accepté"
  • Les documents signés sont automatiquement archivés dans la ProGBox du devis.
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Si l'attestation de TVA est envoyée seule : l'attestation signée est automatiquement archivée dans la ProGBox du client.