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4⃣
Migration

Vous utilisiez Excel, ou un autre logiciel de devis / facturation, et vous souhaitez migrer sur notre logiciel de gestion.

Voici comment récupérer vos données principales, et assurer la continuité de votre activité.

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1
Importer vos fichiers clients, fournisseurs, tarifs

Vous pouvez très simplement importer vos fichiers clients et fournisseurs, fournitures et ouvrages depuis votre ancien logiciel, ou Excel.
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2
Importer vos devis

L'intérêt est de pouvoir facturer un devis réalisé sur votre ancien logiciel, sans avoir à le ressaisir.
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3
Importer vos factures

Il n'est pas possible d'importer les factures réalisées sur un autre système de facturation.
Le logiciel est certifié conforme à la loi de finance de 2016, dite loi anti-fraude à la TVA de 2018 (pour la France).
L'application de cette loi ne permet pas d'importer et de certifier des factures qui n'ont pas été réalisées sur notre propre système.
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4
Poursuivre ma facturation, commencée sur mon ancien logiciel

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Cas 1 : Un devis a été créé et accepté sous mon ancien logiciel, mais il n'a pas encore été facturé

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Cas 2 : Un acompte a déjà été facturé sur mon ancien logiciel

Vous avez émis une facture d'acompte sous l'ancien logiciel et vous devez déduire cet acompte de votre prochaine facture :
  • Créez le devis sur le logiciel, et importez son contenu.
    Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.
  • Depuis le devis, cliquez à droite de la page sur le bouton "Facturer", et choisissez "Facture d'acompte" ou "Facture de travaux"
  • Dans le pied de la facture, cliquez sur le petit crayon à côté du cadre "Déductions"
  • Saisissez le montant à déduire (montant net à payer indiqué sur votre facture d'acompte)
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⚠
Ne recréez pas l'acompte sous le logiciel ! Il a déjà été comptabilisé sur votre ancien logiciel, et la déduction de l'acompte, effectuée comme indiqué ci-dessus, suffira à sa gestion comptable.
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Cas 3 : Une ou plusieurs situations de travaux ont été facturées, pour un même chantier, sous mon ancien logiciel

Vous avez réalisé une ou plusieurs situations de travaux pour un chantier, sur Excel ou un autre logiciel, et souhaitez réaliser la prochaine situation sur ce logiciel.
La procédure n'est pas compliquée, mais réclame toute votre attention. Suivez-bien toutes les étapes :

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1
Importez le contenu du devis :

  • Créez le devis sur le logiciel, et importez son contenu.
    Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.
  • Bien entendu, vous pouvez importer le contenu de votre dernière situation, comme s'il s'agissait d'un devis.

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2
Réalisez une situation de travaux "Test", qui sera la copie conforme de votre dernière situation créée sur votre ancien logiciel :

  • Ouvrez la liste des factures
  • Cliquez sur "Nouvelle facture"
  • Choisissez "Situation de travaux réalisée sur un autre logiciel"
  • Choisissez le devis correspondant à cette situation, et créez la facture
    ​
    ⚠
    Mettez à jour le numéro de la situation, c'est à dire le numéro de la dernière situation réalisée sur votre ancien logiciel
  • Saisissez les avancements de la dernière situation réalisée sur votre ancien logiciel
  • Finalisez la facture :
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    ⚠
    Le logiciel vous précise que cette facture ne sera pas comptabilisée. En effet, elle sert juste de support à la prochaine situation que vous réaliserez sur le logiciel. La facture est validée en mode "Test", elle ne sera pas comptabilisée dans votre Chiffre d'affaires.

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3
Réalisez la situation suivante sur le logiciel :

  • Ouvrez la situation de travaux "Test", et créez une nouvelle situation​
  • Mettez à jour les avancements, contrôlez et finalisez la facture
  • Le logiciel vous proposera de continuer en mode apprentissage, ou de passer en mode réel, car la facture précédente est une facture de test :
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    ⚠
    Passez en mode réel, la facture est ainsi validée en mode "réel", et tiendra bien compte de l'avancement précédent.
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Dernière mise à jour 1mo ago