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Migrer vers ProGBat

Vous utilisiez Excel, ou un autre logiciel de devis / facturation, et vous souhaitez migrer vers ProGBat?

Voici comment récupérer vos données principales, et assurer la continuité de votre activité, en seulement 4 étapes !

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1
Importer vos fichiers de tiers (clients, fournisseurs, etc)

Vous pouvez trĂšs simplement importer vos fichiers depuis votre ancien logiciel, ou Excel.
Cliquez ici pour savoir comment procéder.
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2
Importer vos bibliothĂšques de prix, ou tarifs fournisseurs

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Importer un catalogue fournisseur, avec ses tarifs

Cliquez ici pour savoir comment procéder.

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Importer vos fichiers de fournitures et/ou d'ouvrages

Cliquez ici pour savoir comment procéder.
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3
Importer vos devis et factures

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Importer vos devis

L'intĂ©rĂȘt est de pouvoir facturer un devis rĂ©alisĂ© sur votre ancien logiciel, sans avoir Ă  le ressaisir.
Reportez-vous au point
4
, ci-dessous, pour savoir comment procéder.
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Importer vos factures

Le logiciel est certifié conforme à la loi de finance de 2016, dite loi anti-fraude à la TVA de 2018 (pour la France).
L'application de cette loi ne permet pas d'importer et de certifier des factures qui n'ont pas été réalisées sur notre propre systÚme.
Mais nous avons bien sûr prévu la possibilité pour vous de poursuivre votre facturation démarrée sous votre ancien logiciel.
Reportez-vous au point
4
, ci-dessous, pour savoir comment procéder.
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4
Poursuivre ma facturation, commencée sur mon ancien logiciel

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Cas 1 : Un devis a été créé et accepté sous mon ancien logiciel, mais il n'a pas encore été facturé

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Cas 2 : Un acompte a déjà été facturé sur mon ancien logiciel

Vous avez émis une facture d'acompte sous l'ancien logiciel et vous devez déduire cet acompte de votre prochaine facture :
  • CrĂ©ez le devis sous ProGBat, et importez son contenu.
    Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.
  • Depuis le devis, cliquez Ă  droite de la page sur le bouton "Facturer", et choisissez "Facture de travaux"
  • Dans le pied de la facture, cliquez sur le petit crayon Ă  cĂŽtĂ© du cadre "DĂ©ductions"
  • Saisissez le montant Ă  dĂ©duire (montant net Ă  payer indiquĂ© sur votre facture d'acompte)
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⚠
Ne recréez pas l'acompte sous ProGBat ! Il a déjà été comptabilisé sur votre ancien logiciel, et la déduction de l'acompte, effectuée comme indiqué ci-dessus, suffira à sa gestion comptable.
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Cas 3 : Une ou plusieurs situations de travaux ont Ă©tĂ© facturĂ©es, pour un mĂȘme chantier, sous mon ancien logiciel

Vous avez réalisé une ou plusieurs situations de travaux pour un chantier, sur Excel ou un autre logiciel, et souhaitez réaliser la prochaine situation sous ProGBat.
La procédure n'est pas compliquée, mais réclame toute votre attention. Suivez-bien toutes les étapes :

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1
Importez le contenu du devis :

  • CrĂ©ez le devis sur le logiciel, et importez son contenu.
    Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.
  • Bien entendu, vous pouvez importer le contenu de votre derniĂšre situation, comme s'il s'agissait d'un devis.

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2
Réalisez une situation de travaux "Test", qui sera la copie conforme de votre derniÚre situation créée sur votre ancien logiciel :

  • Ouvrez la liste des factures
  • Cliquez sur "Nouvelle facture"
  • Choisissez "Situation de travaux rĂ©alisĂ©e sur un autre logiciel"
  • Choisissez le devis correspondant Ă  cette situation, et crĂ©ez la facture
    ​
    ⚠
    Mettez à jour le numéro de la situation, c'est à dire le numéro de la derniÚre situation réalisée sur votre ancien logiciel
  • Saisissez les avancements de la derniĂšre situation rĂ©alisĂ©e sur votre ancien logiciel
  • Finalisez la facture :
    ​
    ⚠
    ProGBat vous précise que cette facture ne sera pas comptabilisée. En effet, elle sert juste de support à la prochaine situation que vous réaliserez sur le logiciel. La facture est validée en mode "Test", elle ne sera pas comptabilisée dans votre Chiffre d'affaires.

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3
RĂ©alisez la situation suivante sur le logiciel :

  • Ouvrez la situation de travaux "Test", et crĂ©ez une nouvelle situation​
  • Mettez Ă  jour les avancements, contrĂŽlez et finalisez la facture
  • Le logiciel vous proposera de continuer en mode apprentissage, ou de passer en mode rĂ©el, car la facture prĂ©cĂ©dente est une facture de test :
    ​
    ⚠
    Passez en mode réel, la facture est ainsi validée en mode "réel", et tiendra bien compte de l'avancement précédent.
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