LogoLogo
  • 🙂B I E N V E N U E
  • ACTUALITÉ
    • 👥Parrainer & Économiser
  • FAQ - Aides - Trucs et astuces
    • 🆘FAQ - La Panic'room !!!
    • 💡Trucs & Astuces
  • Aide au démarrage
    • 1️⃣Tester ProGBat
    • 2️⃣Paramétrage essentiel
      • Informations Officielles - SIRET - Adresses
      • Assurances & CGV
      • Logo & Signature de l'entreprise
      • Numérotation des documents
      • ➡️Marges & Prix de vente
      • Conditions de règlement
      • Préférences d'utilisation
      • Envois par mail
        • 🎯Paramétrer ma propre adresse mail
      • Comptes bancaires & IBAN - RIB
      • Comptabilité
    • 3️⃣Comptes, Utilisateurs & Connexions
      • Compte & Multi-comptes
      • Utilisateurs & Connexions
      • Gestion des droits d'accès
      • Documents privés
    • 4️⃣Migrer vers ProGBat
  • CONFORMITÉ À LA LOI
    • 📜Attestation conformité
  • POUR ALLER PLUS LOIN
    • ⚙️Paramétrage du compte
    • 🤝Tiers
      • 📎Catégories et groupes de tiers
      • 📎Listes de tiers
      • 📎Créer un tiers
      • 📎Fiche tiers
      • 📎Clients
        • ➖Créer un Client / Prospect
        • ➖Fiche Client
        • ➖TVA par client
      • 📎Fournisseurs
        • ➖Créer un Fournisseur
        • ➖Fiche Fournisseur
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
      • 📎Sous-traitants
        • ➖Créer un Sous-traitant
        • ➖Fiche Sous-traitants
      • 🔴Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)
    • 👷Chantiers
      • 📎Pourquoi créer un chantier ?
      • 📎Créer un chantier
      • 📎Planning de chantiers
      • 📎Bon de travail
      • 🎯Suivi, Analyse & Pilotage du chantier
    • 💲Bibliothèques de prix
      • 📎Les familles
      • 📎Bibliothèque d' Ouvrages
        • ➖Créer & Modifier un ouvrage
        • ➖Composer un ouvrage
      • 📎Bibliothèque d' Éléments
      • 📎BatiChiffrage©
        • ➖Utiliser BatiChiffrage© au quotidien
      • 📎iBAT©
      • 🔴Importer une bibliothèque de prix
        • ➖Import de fichier fournitures ou ouvrages
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
    • 🧾Modèles de document
    • 📝Devis
      • Créer un devis conforme à la loi, attractif & bien chiffré
        • 1️⃣Mentions obligatoires au devis
        • 2️⃣Créer & Saisir un devis
        • 3️⃣Prévoir la main d'oeuvre & le temps
        • 4️⃣Pied du devis
        • 5️⃣Déductions
        • 6️⃣Attestation de TVA
        • 7️⃣Envois par mail
        • 🔴Import & Export de devis - DPGF
        • 🎯Synthèse du devis
      • Devis, les compléments
        • 📎Révision de devis, Copie & Fusion, Avenant & Suppression
        • 📎Devis-type & BPU
        • 📎Facture proforma
        • 📎Échéances des devis
        • 📎Statut du devis
    • 📑Factures
      • 1️⃣Créer & Saisir différents types de factures
        • 📎Facture proforma
        • 📎Acompte
        • 📎Facture directe
        • 📎Facture de travaux
        • 📎Situation de travaux
        • 📎DGD ou Facture finale
        • 🔴Mentions obligatoires sur facture
      • 2️⃣Remise, Déduction & Majoration
      • 3️⃣Valider une facture
      • 4️⃣Envoi par mail
      • ▪️Avenant
      • ▪️Avoir
      • 📎Modifier & Annuler une facture
      • 📎Factures impayées
      • 🔴Exporter & Partager mes factures
    • 💳Achats
      • 📎Bon de préparation
      • 📎Demandes de prix
        • ➖Demande de prix Fournisseur
        • ➖Demande de prix Sous-traitant
      • 📎Commandes
        • ➖Commandes Fournisseur
        • ➖Commandes & Contrat Sous-Traitant
      • 📎Livraisons matériaux & Réceptions de travaux
        • ➖Bons de livraison Fournisseur - BL
        • ➖Réceptions de travaux Sous-traitant
      • 🔝Factures d'Achat
      • 🧾Océrisation
        • 📱L'océrisation depuis l'application PROGBAT
      • 📎Frais Généraux
    • 👫Salariés
      • 📎Gérer le personnel
      • 📎Chargés d'affaires
      • 📎Gestion & Saisie des heures, "au bureau"
      • 🎯Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 💰Règlements
      • 📎Règlements clients
      • 🎯Échéances clients & Relance pour impayé
      • 📎Règlements des achats
      • 🎯Échéances achats
      • 📎Retenues de garantie
      • ➕PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • ➕SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • ➕Azopio© : Remontée automatique de vos règlements & Pointage de factures
    • 🧮Comptabilité
      • 📎Paramétrage comptable
        • ➖Journaux
        • ➖Comptes de tiers
        • ➖Comptes bancaires et Caisse
        • ➖Moyens de paiement
        • ➖Comptes d'achat et de vente
        • ➖Comptes de TVA
        • ➖Comptes complémentaires
        • ➖Compte de Charge Fournisseur
      • 📎Exports comptables : ventes, achats & règlements
      • 📎TVA sur encaissements
      • 📎Clôture d'exercice
  • LES "PLUS" DU LOGICIEL
    • 📲Application mobile
      • 1️⃣Thème 1 : L'application vue par un utilisateur
        • 2️⃣Thèmes 2 : L'application vue par un compagnon
    • 🛠️Maintenance & Interventions
      • 1️⃣Enregistrer & Gérer mes Installations
      • 2️⃣Contrats de Maintenance
      • ⏳Bons d'intervention & Planification
      • 4️⃣Facturer mes Installations & Interventions
    • 👷‍♂️Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 📐Minutes de calcul - Calculs de quantités
    • 📗Bibliothèque de textes
    • 🔔Notifications
    • 📌Attestation de TVA
    • 🔒Retenue de garantie
    • 🧩Galerie d'images
    • 🗃️Progbox - Archivage de documents
    • 💻Signature électronique
      • 📎Activer la signature électronique
      • 📎Envoyer un document en signature électronique (SE)
        • ➖SE : Envoi du Devis
        • ➖SE : Envoi de l' Attestation de TVA
        • ➖SE : Envoi du Contrat de Sous-traitance
    • 💰SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • 📎Activer & Configurer SumUp©
      • 📎Utiliser SumUp© au quotidien
    • 💸PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • 📎Activer PayPlug©
      • 📎Tester PayPlug©
      • 📎Paramétrer PayPlug©
      • 📎Utiliser PayPlug© depuis ProGBat
      • 📎PayPlug© : Comptabilité
    • 💼Connectez vos comptes bancaires pour un suivi de trésorerie en temps réel.
    • 📈MEG (mon expert en gestion)
    • 📊Pennylane
  • LICENCES
    • ⭐Licence "All inclusive"
    • 🥇Licence Premium
    • 🥈Licence Essential
  • Nouveautés & Évolutions PROGBAT
    • 🌟Année 2023
    • 👣Année 2022
    • 👣Année 2021
    • 👣Année 2020
    • 👣Année 2019
    • 💻Année 2011 > 2018
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Importer vos fichiers de tiers (clients, fournisseurs, etc)
  • Importer vos bibliothèques de prix, ou tarifs fournisseurs
  • Importer vos devis et factures
  • Poursuivre ma facturation, commencée sur mon ancien logiciel
  • Cas 1 : Un devis a été créé et accepté sous mon ancien logiciel, mais il n'a pas encore été facturé
  • Cas 2 : Un acompte a déjà été facturé sur mon ancien logiciel
  • Cas 3 : Une ou plusieurs situations de travaux ont été facturées, pour un même chantier, sous mon ancien logiciel

Cet article vous a-t-il été utile ?

  1. Aide au démarrage

Migrer vers ProGBat

PrécédentDocuments privésSuivantAttestation conformité

Dernière mise à jour il y a 1 an

Cet article vous a-t-il été utile ?

Vous utilisiez Excel, ou un autre logiciel de devis / facturation, et vous souhaitez migrer vers ProGBat?

Voici comment récupérer vos données principales, et assurer la continuité de votre activité, en seulement 4 étapes !

Importer vos fichiers de tiers (clients, fournisseurs, etc)

Vous pouvez très simplement importer vos fichiers depuis votre ancien logiciel, ou Excel.

Cliquez pour savoir comment procéder.

Importer vos bibliothèques de prix, ou tarifs fournisseurs

Importer un catalogue fournisseur, avec ses tarifs

Cliquez pour savoir comment procéder.

Importer vos fichiers de fournitures et/ou d'ouvrages

Cliquez pour savoir comment procéder.

Importer vos devis et factures

Importer vos devis

L'intérêt est de pouvoir facturer un devis réalisé sur votre ancien logiciel, sans avoir à le ressaisir.

Le logiciel est conforme à la loi de finance de 2016, dite loi anti-fraude à la TVA de 2018 (pour la France).

L'application de cette loi ne permet pas d'importer des factures qui n'ont pas été réalisées sur notre propre système.

Mais nous avons bien sûr prévu la possibilité pour vous de poursuivre votre facturation démarrée sous votre ancien logiciel.

Cas 1 : Un devis a été créé et accepté sous mon ancien logiciel, mais il n'a pas encore été facturé

  • Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.

Cas 2 : Un acompte a déjà été facturé sur mon ancien logiciel

Vous avez émis une facture d'acompte sous l'ancien logiciel et vous devez déduire cet acompte de votre prochaine facture :

  • Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.

  • Saisissez le montant de l'acompte

  • Validez cette facture en mode "Test / Apprentissage"

  • Vous pourrez poursuivre votre facturation en validant vos factures suivantes en mode "réel"

Ne recréez pas la facture d'acompte en mode "réel" sous ProGBat ! Il a déjà été comptabilisé sur votre ancien logiciel, et la déduction de l'acompte, effectuée comme indiqué ci-dessous, suffira à sa gestion comptable :

  • Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.

  • Dans le pied de la facture, cliquez sur le petit crayon à côté du cadre "Déductions"

  • Saisissez le montant à déduire

Cas 3 : Une ou plusieurs situations de travaux ont été facturées, pour un même chantier, sous mon ancien logiciel

Vous avez réalisé une ou plusieurs situations de travaux pour un chantier, sur Excel ou un autre logiciel, et souhaitez réaliser la prochaine situation sous ProGBat.

La procédure n'est pas compliquée, mais réclame toute votre attention. Suivez-bien toutes les étapes :

  • Vous pouvez à la place le ressaisir manuellement, si vous préférez.

  • Bien entendu, vous pouvez importer le contenu de votre dernière situation, comme s'il s'agissait d'un devis.

  • Ouvrez la liste des factures

  • Cliquez sur "Nouvelle facture"

  • Choisissez "Situation de travaux réalisée sur un autre logiciel"

  • Choisissez le devis correspondant à cette situation, et créez la facture

  • Saisissez les avancements de la dernière situation réalisée sur votre ancien logiciel

  • Finalisez la facture :

  • Mettez à jour les avancements, contrôlez et finalisez la facture

  • Le logiciel vous proposera de continuer en mode apprentissage, ou de passer en mode réel, car la facture précédente est une facture de test :

Reportez-vous au point , ci-dessous, pour savoir comment procéder.

Importer vos factures

Reportez-vous au point , ci-dessous, pour savoir comment procéder.

Poursuivre ma facturation, commencée sur mon ancien logiciel

Créez le devis sous ProGBat, et .

Depuis le devis, cliquez à droite de la page sur le bouton "Facturer", et choisissez "" ou "".

Cas 2 - Situation 1 : Vous débutez sous ProGbat et vous êtes encore en sous le logiciel (Vous n'avez pas encore validé de facture en mode "réel")

Créez le devis sous ProGBat, et .

Depuis le devis, cliquez à droite de la page sur le bouton "Facturer", et choisissez ""

Astuce : Saisissez et validez en mode "test" toutes vos factures d'acompte saisies sous votre ancien logiciel, et non encore déduites, avant de valider une facture en mode "réel". Si vous avez déjà validé une facture en mode "réel", reportez-vous au Cas 2 - Situation 2 juste au dessous pour savoir comment déduire vos acomptes

Cas 2 - Situation 2 : Vous avez déjà validé au moins une facture en mode "réel" sous votre compte ProGBat

Créez le devis sous ProGBat, et .

Créez votre facture de travaux, sur lequel vous allez déduire votre acompte : Depuis le devis, cliquez à droite de la page sur le bouton "Facturer", et choisissez ""

Importez le contenu du devis :

Créez le devis sur le logiciel, et .

Réalisez une situation de travaux "Test", qui sera la copie conforme de votre dernière situation créée sur votre ancien logiciel :

Mettez à jour le numéro de la situation, c'est à dire le numéro de la dernière situation réalisée sur votre ancien logiciel

ProGBat vous précise que cette facture ne sera pas comptabilisée. En effet, elle sert juste de support à la prochaine situation que vous réaliserez sur le logiciel. La facture est validée en mode "Test", elle ne sera pas comptabilisée dans votre Chiffre d'affaires.

Réalisez la situation suivante sur le logiciel :

Ouvrez la situation de travaux "Test", et

Passez en mode réel, la facture est ainsi validée en mode "réel", et tiendra bien compte de l'avancement précédent.

4️⃣
4️
👉
4️
4️
👇
👉
1️
2️
⚠️
⚠️
3️
⚠️
1️
2️
👉
👉
3️
👉
ici
ici
ici
Facture d'acompte
Facture de travaux
Facture de travaux
👉
mode "Test"
importez son contenu
importez son contenu
importez son contenu
importez son contenu
créez une nouvelle situation
Facture d'acompte