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Sur cette page
  • Paramétrage des envois par mail
  • Comment envoyer un document par mail depuis ProGBat ?
  • Une fois le mail envoyé
  • Éviter (au maximum) que vos mails soient considérés comme SPAMs ou indésirables :

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  1. Aide au démarrage
  2. Paramétrage essentiel

Envois par mail

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Dernière mise à jour il y a 8 mois

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Vous pouvez transmettre tous vos documents par mail depuis ProGBat : devis, factures, commandes, ...

Optez pour la de vos devis, pour un envoi, réception et archivage en un clic !

Paramétrage des envois par mail

Ouvrez le menu Utilisateur, portant votre prénom, et choisissez "Préférences"

À gauche de la page, choisissez "Envois d'emails" :

Par défaut, ProGBat utilise son propre serveur d'envoi de mails.

Bien que pratique, cette solution a l'inconvénient de considérer plus souvent les mails comme des spams ou indésirables. De plus, vos clients ne reçoivent pas le mail depuis votre adresse mail, mais depuis celle du logiciel.

Comment envoyer un document par mail depuis ProGBat ?

  • D'autres contacts apparaissent, ceux concernant le client ou également votre organisation

  • Vous pourrez bien sûr saisir manuellement l'adresse mail du ou des destinataires

Une fois le mail envoyé

Les envois par mail sont automatiquement listés sous ProGBat.

Accédez aux détails d'envoi depuis votre document, en cliquant sur le bouton "Imprimer/Envoyer".

Survolez la date d'envoi pour voir apparaître l'adresse mail des destinataires.

Éviter (au maximum) que vos mails soient considérés comme SPAMs ou indésirables :

Les serveurs mail de vos destinataires peuvent classer vos mails dans les SPAMs ou indésirables, selon des critères différents (cela est indépendant du logiciel).

Voici 2 astuces qui pourront Éviter (au maximum) que vos mails soient considérés comme SPAMs ou indésirables :

  • Évitez de renseigner l'objet du mail tout en majuscules

  • Les logos contenant du texte dans l'image peuvent aussi être considérés comme de la publicité (donc indésirable) par le serveur mail de vos destinataires.

Il est donc conseillé de paramétrer votre propre messagerie sous ProGBat, pour que vos mails soient parfaitement identifiés par vos clients et fournisseurs

Après avoir ouvert un document (devis, facture), cliquez sur le bouton "Imprimer/Envoyer" puis sur "Envoyer par email" :

Champ "À" : Cliquez dans la barre de recherche "Tapez une adresse ou cherchez un contact" :

Les adresses mail de tous les contacts de votre client s'affichent automatiquement, sélectionnez-en un. Vous pourrez juste après en ajouter un ou plusieurs autres

Cliquez sur les boutons pour mettre en copie (CC) ou en copie invisible (CCI) d'autres destinataires.

Champ "Sujet" : "Devis D2110/0183 - Rénovation ..." par exemple

Champ "Contenu du mail" : Gagnez du temps de saisie, dans le contenu de votre mail

Bouton "Ajouter" : Ajoutez un ou plusieurs pièces jointes (plans, facture précédente,...), directement depuis votre , ou bien depuis votre ordinateur.

Bouton "Paramètres" : Permet de .

Si le document envoyé est un devis, il passera automatiquement au d'attente de retour client.

Sur votre liste de devis, factures, commandes, et échéances, un document envoyé par mail sera immédiatement identifié :

L'icôneen bout de ligne passera au bleu

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