Fiche Fournisseur
Dernière mise à jour
Cet article vous a-t-il été utile ?
Dernière mise à jour
Cet article vous a-t-il été utile ?
Découvrez toute l'utilité de chacun des 4 onglets de cette fiche :
Identité
Modifiez les informations d'identification de votre fournisseur, ou apportez-y des informations complémentaires.
Exonéré de TVA : Déterminez d'avance si vous appliquerez une TVA, ou non, sur les documents émis pour ce fournisseur
Informations
Groupes
Conditions de règlement
Comptabilité
Définissez un compte auxiliaire pour ce fournisseur.
Peu importe votre choix de paramétrage des comptes auxiliaires, si vous saisissez un compte auxiliaire dans cette fiche, c'est ce compte qui sera utilisé.
Renseignez les différentes adresses de votre fournisseur : Siège social, dépôt, etc...
Par défaut, la première adresse saisie est considérée comme "Adresse principale", c'est celle-ci qui figurera sur vos devis / factures créés pour ce fournisseur.
Pour changer cette adresse principale, cliquez sur le bouton blanc "Mettre en principale".
Ajoutez tout interlocuteur utile à votre relation avec ce fournisseur (Gérant, Chargé d'affaires, Paul Henri du service facturation, ...).
Par défaut, le premier contact saisi est considérée comme "Contact principal", c'est celui-ci qui figurera sur vos devis / factures créés pour ce client.
Pour changer ce contact principal, cliquez sur le bouton blanc "Mettre en principal".
Historique du CA fournisseur, généré par votre entreprise.
Dans l'exemple ci-dessus, cliquer sur le bouton "Année 2020" affichera les données de l'année 2020, comparées à l'année 2019.
Historique et proportion des montants facturés par ce fournisseur, et ceux réglés.
A droite de la page, cliquez sur le filtre :
Factures sans retard :
Evaluez les montants à régler, pour prévoir la trésorerie nécessaire.
Sélectionnez un règlement pour en voir les détails.
Décochez "Tiers actif?" pour ne plus voir apparaître ce fournisseur à la création d'un bon de commande / facture d'achat, tout en le conservant dans votre .
Ce champ libre permet de saisir toute information utile concernant le fournisseur ou les affaires conclues avec ce fournisseur (attention à ne pas saisir d').
Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos fournisseur, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier. Cliquez pour savoir comment procéder.
Enregistrez les conditions de règlement conclues avec votre fournisseur, elles serviront à . Cliquez pour apprendre à définir ces conditions spécifiques.
Pour en savoir plus sur la gestion des comptes auxiliaires sous ProGBat, cliquez .
Pour en savoir plus sur les paramétrages comptables proposés par ProGBat, cliquez .
Un lien Google Maps se crée automatiquement pour chacune des adresses saisies, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l'icôneen bout de ligne pour préparer votre déplacement ou celui de vos collaborateurs.
La section "Etat financier" est un outil de pilotage simplifié :
Constatez l'évolution de vos achats auprès de ce fournisseur, et ce que vous lui rapportez. Évaluez "l'importance" de votre relation et les sommes restant à lui régler - depuis l'onglet "Chiffre d’Affaires" :
Visualisez toutes les factures restant à payer à ce fournisseur, et menez les actions adéquates - depuis l'onglet «Échéances» :
Factures en retard :
Cliquez sur l'icônepour saisir votre règlement.
Retrouvez tous les règlements adressés à ce fournisseur - depuis l'onglet "Règlements"
Comme partout sous ProGBat, vous retrouvez sur la fiche chantier l'espace de stockage de documents . Ne recherchez plus vos documents quelque part sur Google Drive ou sur DropBox, tout est organisé automatiquement dans .
