Créer & Saisir un devis
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Cliquez sur un lien dans la liste ci-dessous :
ProGBat vous permet de créer un devis en seulement 3 étapes :
Ouvrez la liste des devis par le menu "Affaire > Devis", ou en cliquant sur la vignette "Devis" sur le tableau de bord
Cliquez sur le bouton "Nouveau devis" en haut de la liste.
Si le client ou le prospect existe déjà dans votre base de données, recherchez-le en tapant quelques lettres, et sélectionnez-le.
Quels avantages ?
Saisissez les premières lettre de l'identifiant ou nom du chantier, et sélectionnez-le dans la liste déroulante.
Cliquez sur le bouton "Créer un nouveau chantier"
Pour simplifier la saisie, le formulaire est déjà complété des informations client
Un nom et un identifiant de chantier vous sont automatiquement proposés, vous pouvez les modifier
Travaux : Dans ce dernier champ, saisissez en 2 ou 3 mots le type de travaux que vous allez réaliser (Rénovation intérieure, Façade, Toiture, Construction du garage, Chauffage, Climatisation, ...)
Si vous ne souhaitez pas (ou pas de suite) gérer votre chantier, cliquez directement sur le bouton "Créer le devis sans gestion de chantier" :
Vous pourrez créer et rattacher le chantier au devis plus tard
Vous pourrez saisir manuellement une adresse chantier dans le devis.
Il est possible de créer un devis sans créer de fiche chantier, et de décider de créer et rattacher le chantier plus tard, par exemple une fois que le devis a été accepté :
Ouvrez le devis à rattacher
Dans le cadre "Chantier", recherchez et sélectionnez le chantier existant.
Ouvrez le devis à rattacher
Enregistrez votre devis.
Dans cet article, vous apprendrez à créer un devis clair et attractif :
Créez des titres et sous-titres, pour organiser votre devis
Créez et saisissez une ligne de chiffrage (ouvrage, fourniture, main d'oeuvre,...)
Créez une ligne de commentaire
Créez un saut de page
Cliquez sur l'onglet "Lignes", et choisissez de commencer par "Un titre" :
Sélectionnez n'importe quelle ligne de votre devis
Et choisissez "Un titre" :
À partir d'une ligne de titre
Et choisissez "Un sous-titre" :
Exemple pratique : Pose de toits végétalisés
À partir du Titre 1, je crée donc un nouveau titre "Travaux" (Titre 2)
À partir du titre 2, je crée donc un sous-titre (Sous-titre 2.1)
Je crée donc des sous-titres dans un même sous-titre :
À partir du sous-titre 2.1, je crée un sous-titre de niveau inférieur "Face Nord" (Sous-titre 2.1.1)
À partir du sous-titre de niveau inférieur 2.1.1, je crée un sous-titre de même niveau que la "Face Nord" : la "Face Sud" (Sous-titre 2.1.2)
À partir du titre 2, je crée donc un nouveau titre (Titre 3)
Le logiciel crée une nouvelle ligne dans le titre ou le sous-titre actif (fond bleu).
Saisissez librement votre texte, renseignez ensuite une quantité et un prix unitaire.
Dans une ligne de devis, vous allez pouvoir ajouter :
Des ouvrages, le plus fréquemment. Exemple : "Fourniture et mise en œuvre d'une cloison…", "Mise en peinture d'un plafond…", "Fourniture et pose d'un WC suspendu", …
Des fournitures. Exemple : "Fourniture seule d'une cabine de douche, hors pose et mise en service", …
De la main d'oeuvre. Exemple : "Mise à disposition de main d'oeuvre spécialisée…", ...
ProGBat utilise le correcteur orthographique de votre navigateur.
Lorsqu'un mot est souligné en rouge, cliquez sur ce mot et appuyez simultanément sur la touche CTRL + clic droit de votre souris pour afficher la liste des corrections.
La plupart des champs numériques du logiciel sont des mini-calculatrices, dont le résultat est évalué lorsque vous sortez du champ (touche "Entrée).
Par exemple, pour le prix unitaire ou une quantité dans une ligne de devis, si vous tapez le texte "5*25", en sortant du champ, il prendra automatiquement la valeur 125.
Par défaut, le logiciel est prêt à rechercher dans votre bibliothèque d'ouvrages
Saisissez simplement les premières lettres de l'identifiant ou du libellé de l'ouvrage à ajouter au devis et sélectionnez-le dans la liste proposée
La désignation, l'unité, et le prix de l'ouvrage seront automatiquement affichés.
Dans la liste déroulante "Chercher dans" du menu de ligne, sélectionnez au choix :
Fournitures
Main d'oeuvre
Sous-traitance
Saisissez les premières lettres de l'identifiant ou du libellé de l'élément à ajouter au devis et sélectionnez-le dans la liste proposée
Dans la liste déroulante "Chercher dans" du menu de ligne, sélectionnez "Texte"
Saisissez les premières lettres de l'identifiant ou du libellé du texte à ajouter au devis et sélectionnez-le dans la liste proposée
Sélectionnez dans les filtres (en jaune ci-dessous) une bibliothèque et le type d'élément recherché.
Par exemple, pour le prix unitaire dans une ligne de devis, si vous tapez le texte suivant "5*25", en sortant du champ, il prendra automatiquement la valeur 125.
La fluctuation des prix vous rend chèvre, et rend moins sûre la rentabilité de vos chiffrages / chantiers ?
Il arrive que vous ayez besoin de saisir un texte explicatif, ou un commentaire dans votre devis. Dans ce cas, cliquez sur "Un commentaire" dans le menu du bouton "Ajouter".
Une ligne de commentaire :
N'a pas de numéro de ligne,
N'a pas de quantité, d'unité, ni de totaux.
Aérez votre devis en utilisant le saut de page.
A l'impression, le logiciel passera à la page suivante en rencontrant la ligne "Saut de page".
Le logiciel permet d'ajouter des options et variantes, non comprises dans le total du devis Le client pourra ainsi connaître le montant total des options, le montant de chaque groupe d'option, le montant de chaque ouvrage, sans que cela ne soit ajouté au total du devis. :
1- Créez un titre : la création d'une "Options/Variantes" vous sera proposée
2- Cliquez sur "Options/Variantes" afin que le titre devienne une option/variante
3- Saisissez normalement vos ouvrages, vos lignes seront surlignées en jaune, pour signifier qu'elles sont bien des options/variantes
Le titre passera directement la quantité à 0, afin que l'option ne compte pas dans le devis
Le montant du titre ne sera pas intégré au devis :
Lors du passage a la facturation, à la suite de l'acceptation de votre devis, une pop-up apparaitra pour valider le fait de conserver l'option/variante, afin qu'elle puisse être comptabilisée dans votre facturation.
Si vous validez cette option/variante celle-ci sera alors comptabilisée dans votre facturation.
Pour modifier la TVA d'une seule ligne, cliquez sur le taux de TVA en bout de ligne, et choisissez le taux à appliquer.
Pour modifier la TVA de toutes les lignes d'un titre, ou d'un sous-titre, cliquez dans la colonne TVA au niveau du titre ou du sous-titre, et choisissez le taux. Il sera appliqué à toutes les lignes de ce titre ou de ce sous-titre en une seule fois.
Lorsque vous sélectionnez, ou ajoutez une ligne à votre devis, un traitement de texte est immédiatement disponible :
Utilisez cet éditeur de textes pour mettre du texte en gras, changer sa taille, sa couleur, et toutes les autres fonctionnalités habituelles de traitement de texte.
Cochez ou décochez simplement la case "Éditeur de texte".
Apprenez à utiliser chaque fonction de ce menu :
Cliquez simplement sur "Ajouter" pour qu'une ligne d'ouvrage apparaisse, prête à accueillir votre saisie ou recherche.
Ce menu vous permet d'ajouter :
Un titre puis un sous-titre
Une ligne d'ouvrage, mais il est plus simple de cliquer directement sur le bouton "Ajouter"
Un commentaire
Un saut de page
Ajoutez rapidement un ouvrage, un élément, un texte à votre devis :
Dans la liste déroulante du menu de ligne, sélectionnez une bibliothèque de recherche
Saisissez les premières lettres de l'identifiant ou du libellé de l'élément à ajouter au devis et sélectionnez-le dans la liste proposée
Recherchez précisément un ouvrage, un élément, un texte à ajouter au devis, depuis les bibliothèques logiciel ou BatiChiffrage©.
Apprendre à utiliser la recherche avancée.
Copiez à l’identique la ligne sélectionnée, qui se placera alors juste en dessous.
Supprimez la ligne sélectionnée.
Calculez facilement et efficacement vos quantités, surfaces ou volumes par exemple. Enregistrez vos variables et opérations, le logiciel calcule et insère pour vous la quantité à indiquer au devis.
Deux options s'offrent à vous pour organiser votre devis :
Déplacez la ligne sélectionnée, vers le haut ou vers le bas, au sein d’un même titre/sous-titre.
Déplacez la ligne sélectionnée à l’endroit souhaité dans votre document :
avant ou après la ligne sélectionnée, au sein du même titre/sous-titre
dans le contenu d’un autre titre/sous-titre pour la comptabiliser
Constituez votre bibliothèque d'ouvrages tout en saisissant vos devis, et devenez rapidement plus efficace dans vos chiffrages.
Ce bouton permet :
D'enregistrer un ouvrage saisi manuellement au devis, ou importé.
Celui-ci sera ajouté à votre bibliothèque d’ouvrages, et réutilisable / modifiable à l'infini
D'enregistrer la modification d'un ouvrage ajouté depuis votre bibliothèque (mise à jour).
Les modifications enregistrées seront : libellé, identifiant, unité et prix de vente
Ainsi, le prix de vente de l'ouvrage mis à jour en bibliothèque ne tient plus compte des éléments qui le composent et donc des marges permettant son chiffrage (calcul du prix de vente).
Il permet de conserver le libellé importé ou saisi, tout en y insérant les données de chiffrage et comptables d’un ouvrage présent en bibliothèque.
Vous cherchez simplement une information relative à la saisie du devis ?
Rendez plus clair votre devis en créant des , et
en créant une ligne de devis, en un clic, et ajoutez des
pour chaque ouvrage, et pour tout le chantier
Proposez des à votre client
Modifiez la
Saisissez une
pour rendre votre devis encore plus attractif
: modifiez la police d'écriture par exemple
Apprenez à utiliser le , pour devenir l'orchestre de votre devis !
Sinon, cliquez sur le bouton "". Enregistrez votre nouveau client, il sera automatiquement affecté au devis en cours de création.
Rattacher un chantier à votre devis peut vous permettre de visualiser, depuis la fiche chantier, les coûts prévisionnels, puis les recettes lors de la facturation, et donc de suivre la rentabilité de votre chantier, , et même à l'avance !
Le chantier a déjà été créé pour ce client :
Le chantier n'a pas encore été créé :
Créer le devis sans gestion de chantier :
Rattacher un chantier à votre devis peut vous permettre de visualiser, depuis la fiche chantier, les coûts prévisionnels, puis les recettes lors de la facturation, et donc de suivre la rentabilité de votre chantier, , et même à l'avance !
Le doit être "à l'étude" pour y effectuer toute modification.
Le chantier a déjà été créé :
Le chantier n'a pas encore été créé :
Cliquez sur le boutonau niveau du cadre "Chantier"
Complétez le
, en un clic
Ajoutez des taux de multiples
Ajoutez des
Vous venez de créer votre devis :
Vous avez déjà créé un titre ("Plâtrerie" par exemple), et vous souhaitez créer un nouveau titre ("Menuiserie" par exemple) :
Cliquez sur la flèche du bouton "Ajouter"
Cliquez sur la flèche du bouton "Ajouter"
Tout d'abord, je vais réaliser une étude technique, c'est mon premier titre (Titre 1)
Par la suite, il faudra réaliser les travaux :
Je souhaite détailler les travaux que je compte réaliser. Je vais commencer par l' "Ajout d'une terrasse composite" :
Je souhaite maintenant distinguer les zones où une terrasse composite sera ajoutée :
Après l'ajout d'une terrasse composite, je réaliserai la "Pose de végétaux" :
Vous pourrez déplacer un titre et/ou son contenu par la suite.
Attention à la numérotation des lignes du devis ! ProGBat raisonne de façon logique et ordonnée, mais si on ajoute les titres après des lignes par exemple, la numérotation des lignes peut ne plus être cohérente. Ne modifiez pas manuellement les numéros de lignes du devis ! Il faut alors simplement réorganiser votre devis : commencez toujours votre devis par un titre, puis si nécessaire, déplacez les titres et lignes pour que leur numérotation reprenne du sens Comment régler ça ?
Le titre ou sous-titre du devis & facture est à 0 ! En cliquant sur un titre & sous-titre, vous pourrez voir quelles lignes son total contient (fond bleu). Vous avez dû ajouter ou déplacer le titre après avoir créé les lignes du devis, le titre n'a donc pas encore de contenu (il est seul à avoir ce fond bleu) : il faut ajouter les lignes dans le contenu du titre grâce à la double flèche de déplacement. Comment régler ça ?
Le total du titre & sous-titre est incorrect ! Comme juste au dessus, en cliquant sur le titre, vous verrez que toutes les lignes ne sont pas contenues dans le titre (fond bleu). Il vous faut alors ajouter les lignes dans le contenu du titre grâce à la double flèche de déplacement. Comment régler ça ?
Pour créer une ligne de devis :
Cliquez directement sur le bouton "Ajouter", ou bien cliquez sur la flèche du bouton "Ajouter" et choisissez "Une ligne".
Pour la saisie, 3 méthodes s'offrent à vous :
Vous pouvez de suite enregistrer cet ouvrage dans votre bibliothèque, pour l'insérer plus rapidement dans vos prochains devis.
Découvrez comment chiffrer au plus juste, en composant vos ouvrages d'éléments (fournitures, main d'oeuvre, etc).
Découvrez comment estimer automatiquement le temps à consacrer à chaque ouvrage, et au chantier complet.
Correcteur orthographique :
Astuce :
Cliquez sur la petite loupe dans le menu de ligne, et effectuez votre recherche dans la liste des ouvrages, des éléments, des textes, mais aussi dans votre .
Ajoutez l'élément au devis en cliquant sur le bouton en bout de ligne, ou double-cliquez sur la ligne choisie.
La plupart des champs numériques du logiciel sont des mini-calculatrices, dont le résultat est évalué lorsque vous sortez du champ (touche "Entrée).
ProGBat vous permet de , ou votre , et vous pourrez ensuite mettre à jour en un clic toutes les lignes de votre devis :
Une fois vos prix mis à jour en bibliothèque, ouvrez votre devis et cliquez simplement sur le bouton "Mettre à jour les prix".
Gagnez du temps ! Si un ou plusieurs de vos commentaires reviennent souvent dans vos devis et factures, .
Pour aérer votre devis, sans sauter une page, vous pouvez ajouter une ligne de commentaire vide, après chaque titre, sous-titre ou ligne d'ouvrage.
Comment changer la police ou mettre en forme mon texte ? Utilisez l'éditeur de lignes.
SOS : Une page blanche s'intercale après chaque saut de page ? Cliquez .
Pour modifier la TVA de tout le document, rendez-vous dans l'onglet .
pour en savoir plus sur les mentions légales à associer aux taux de TVA.
Cliquez sur le symboleà gauche du prix unitaire, puis saisissez le taux de remise à appliquer (10% par exemple) ou saisissez directement le prix unitaire remisé.
Si vous utilisez nos modèles proposés par défaut pour imprimer/envoyer vos devis, une colonne "Prix unitaire" et "Remise" seront automatiquement affichées pour mettre en valeur cette remise accordée. Vous pourrez modifier cet affichage en :
Pour appliquer une remise globale, rendez-vous dans l'onglet .
Le logiciel a bien sûr prévu l' sur vos documents commerciaux, cela est inclus dans votre licence, quelle qu'elle soit.
Mais si vous souhaitez rendre votre devis encore plus attractif, en ajoutant une ou des images, illustrant vos travaux dans vos devis, cela est possible avec le module complémentaire .
Cliquez pour découvrir ce module, apprendre à insérer des images, et même automatiser leur ajout au devis !
Utilisez ce même éditeur pour , un tableau de données ou même un lien hypertexte.
La mise en forme d'un titre ou sous-titre s'effectue depuis vos .
Pour que toutes vos lignes adoptent une même mise en forme, programmez-la également depuis vos modèles de document. Une fois programmée, la mise en forme peut toujours être modifiée directement au devis, modification qui sera alors prioritaire à l'envoi / impression du devis.
Cliquez sur le bouton à droite de l'entête de colonne "Désignation"
Ajoutez différents types de lignes pour organiser et rendre clair et attractif votre devis.
Pour en savoir plus, cliquez .
La numérotation des lignes du devis & facture est incohérente
Le titre ou sous-titre du devis & facture est à 0 !
Le total du titre & sous-titre est incorrect
Cliquez pour savoir comment faire.
Lors de la mise à jour d'un ouvrage, les modifications du prix d'achat et de vente des (fournitures, main d'oeuvre, ...) ne seront pas enregistrées.
Pour mettre à jour les données d'un élément, faites-le depuis la : Vos ouvrages contenant cet élément seront alors mis à jour et verrons leur prix évoluer, tenant compte de la nouvelle composition (déboursé, marge), pour vos futurs ajouts au devis.
Les ouvrages ajoutés à vos devis avant la mise à jour ne seront pas modifiés.
Ce bouton est le plus souvent utilisé suite à l’
