Créer un Client / Prospect

Créer un client (ou un prospect) va générer une fiche client, automatiquement enregistrée dans votre liste de tiers.

La fiche client va centraliser toutes les informations, données et documents liés à votre client :

  • Ses coordonnées bien sûr, mais aussi les chantiers commandés par ce client, ainsi que les devis et factures qui ont été créés pour lui.

  • C'est également sur la fiche client que vous pourrez constater le chiffre d'affaires qu'il a généré, les sommes réglées et celles restant à devoir. Depuis la fiche client, relancez votre client et saisissez ses règlements.

Sous ProGBat, il existe 2 manières de créer un client (ou un prospect) :

  • Lorsque vous créez un devis, le logiciel vous propose de créer ou de choisir un client

  • Choisissez "Créer un nouveau client"

Un formulaire s'ouvre :

  • A l'acceptation du devis, le prospect devient automatiquement client

  • Depuis la fiche du prospect, consultez les devis en attente de retour ou refusés, pour relancer ce prospect ou analyser les raisons de son refus (chiffrage peu attractif?), et peut-être lui faire une meilleure offre.

Deux clients ne peuvent pas avoir le même identifiant, ainsi, pas de risque d'erreur :

  • Ce taux sera alors appliqué automatiquement à la création des devis/factures pour ce client

  • Vous pourrez modifier ce taux depuis vos documents, et ainsi l'ajuster en fonction des ouvrages à réaliser.

  • Ouvrez le menu "Tiers", et sélectionnez "Client", ou "Prospect"

  • Cliquez sur le bouton "Nouveau client", ou "Nouveau Prospect"

  • Le formulaire de création du client / prospect s'ouvrira, complétez-le comme indiqué ci-dessus.

Dernière mise à jour