LogoLogo
  • 🙂B I E N V E N U E
  • ACTUALITÉ
    • 👥Parrainer & Économiser
  • FAQ - Aides - Trucs et astuces
    • 🆘FAQ - La Panic'room !!!
    • 💡Trucs & Astuces
  • Aide au démarrage
    • 1️⃣Tester ProGBat
    • 2️⃣Paramétrage essentiel
      • Informations Officielles - SIRET - Adresses
      • Assurances & CGV
      • Logo & Signature de l'entreprise
      • Numérotation des documents
      • ➡️Marges & Prix de vente
      • Conditions de règlement
      • Préférences d'utilisation
      • Envois par mail
        • 🎯Paramétrer ma propre adresse mail
      • Comptes bancaires & IBAN - RIB
      • Comptabilité
    • 3️⃣Comptes, Utilisateurs & Connexions
      • Compte & Multi-comptes
      • Utilisateurs & Connexions
      • Gestion des droits d'accès
      • Documents privés
    • 4️⃣Migrer vers ProGBat
  • CONFORMITÉ À LA LOI
    • 📜Attestation conformité
  • POUR ALLER PLUS LOIN
    • ⚙️Paramétrage du compte
    • 🤝Tiers
      • 📎Catégories et groupes de tiers
      • 📎Listes de tiers
      • 📎Créer un tiers
      • 📎Fiche tiers
      • 📎Clients
        • ➖Créer un Client / Prospect
        • ➖Fiche Client
        • ➖TVA par client
      • 📎Fournisseurs
        • ➖Créer un Fournisseur
        • ➖Fiche Fournisseur
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
      • 📎Sous-traitants
        • ➖Créer un Sous-traitant
        • ➖Fiche Sous-traitants
      • 🔴Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)
    • 👷Chantiers
      • 📎Pourquoi créer un chantier ?
      • 📎Créer un chantier
      • 📎Planning de chantiers
      • 📎Bon de travail
      • 🎯Suivi, Analyse & Pilotage du chantier
    • 💲Bibliothèques de prix
      • 📎Les familles
      • 📎Bibliothèque d' Ouvrages
        • ➖Créer & Modifier un ouvrage
        • ➖Composer un ouvrage
      • 📎Bibliothèque d' Éléments
      • 📎BatiChiffrage©
        • ➖Utiliser BatiChiffrage© au quotidien
      • 📎iBAT©
      • 🔴Importer une bibliothèque de prix
        • ➖Import de fichier fournitures ou ouvrages
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
    • 🧾Modèles de document
    • 📝Devis
      • Créer un devis conforme à la loi, attractif & bien chiffré
        • 1️⃣Mentions obligatoires au devis
        • 2️⃣Créer & Saisir un devis
        • 3️⃣Prévoir la main d'oeuvre & le temps
        • 4️⃣Pied du devis
        • 5️⃣Déductions
        • 6️⃣Attestation de TVA
        • 7️⃣Envois par mail
        • 🔴Import & Export de devis - DPGF
        • 🎯Synthèse du devis
      • Devis, les compléments
        • 📎Révision de devis, Copie & Fusion, Avenant & Suppression
        • 📎Devis-type & BPU
        • 📎Facture proforma
        • 📎Échéances des devis
        • 📎Statut du devis
    • 📑Factures
      • 1️⃣Créer & Saisir différents types de factures
        • 📎Facture proforma
        • 📎Acompte
        • 📎Facture directe
        • 📎Facture de travaux
        • 📎Situation de travaux
        • 📎DGD ou Facture finale
        • 🔴Mentions obligatoires sur facture
      • 2️⃣Remise, Déduction & Majoration
      • 3️⃣Valider une facture
      • 4️⃣Envoi par mail
      • ▪️Avenant
      • ▪️Avoir
      • 📎Modifier & Annuler une facture
      • 📎Factures impayées
      • 🔴Exporter & Partager mes factures
    • 💳Achats
      • 📎Bon de préparation
      • 📎Demandes de prix
        • ➖Demande de prix Fournisseur
        • ➖Demande de prix Sous-traitant
      • 📎Commandes
        • ➖Commandes Fournisseur
        • ➖Commandes & Contrat Sous-Traitant
      • 📎Livraisons matériaux & Réceptions de travaux
        • ➖Bons de livraison Fournisseur - BL
        • ➖Réceptions de travaux Sous-traitant
      • 🔝Factures d'Achat
      • 🧾Océrisation
        • 📱L'océrisation depuis l'application PROGBAT
      • 📎Frais Généraux
    • 👫Salariés
      • 📎Gérer le personnel
      • 📎Chargés d'affaires
      • 📎Gestion & Saisie des heures, "au bureau"
      • 🎯Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 💰Règlements
      • 📎Règlements clients
      • 🎯Échéances clients & Relance pour impayé
      • 📎Règlements des achats
      • 🎯Échéances achats
      • 📎Retenues de garantie
      • ➕PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • ➕SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • ➕Azopio© : Remontée automatique de vos règlements & Pointage de factures
    • 🧮Comptabilité
      • 📎Paramétrage comptable
        • ➖Journaux
        • ➖Comptes de tiers
        • ➖Comptes bancaires et Caisse
        • ➖Moyens de paiement
        • ➖Comptes d'achat et de vente
        • ➖Comptes de TVA
        • ➖Comptes complémentaires
        • ➖Compte de Charge Fournisseur
      • 📎Exports comptables : ventes, achats & règlements
      • 📎TVA sur encaissements
      • 📎Clôture d'exercice
  • LES "PLUS" DU LOGICIEL
    • 📲Application mobile
      • 1️⃣Thème 1 : L'application vue par un utilisateur
        • 2️⃣Thèmes 2 : L'application vue par un compagnon
    • 🛠️Maintenance & Interventions
      • 1️⃣Enregistrer & Gérer mes Installations
      • 2️⃣Contrats de Maintenance
      • ⏳Bons d'intervention & Planification
      • 4️⃣Facturer mes Installations & Interventions
    • 👷‍♂️Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 📐Minutes de calcul - Calculs de quantités
    • 📗Bibliothèque de textes
    • 🔔Notifications
    • 📌Attestation de TVA
    • 🔒Retenue de garantie
    • 🧩Galerie d'images
    • 🗃️Progbox - Archivage de documents
    • 💻Signature électronique
      • 📎Activer la signature électronique
      • 📎Envoyer un document en signature électronique (SE)
        • ➖SE : Envoi du Devis
        • ➖SE : Envoi de l' Attestation de TVA
        • ➖SE : Envoi du Contrat de Sous-traitance
    • 💰SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • 📎Activer & Configurer SumUp©
      • 📎Utiliser SumUp© au quotidien
    • 💸PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • 📎Activer PayPlug©
      • 📎Tester PayPlug©
      • 📎Paramétrer PayPlug©
      • 📎Utiliser PayPlug© depuis ProGBat
      • 📎PayPlug© : Comptabilité
    • 💼Connectez vos comptes bancaires pour un suivi de trésorerie en temps réel.
    • 📈MEG (mon expert en gestion)
    • 📊Pennylane
  • LICENCES
    • ⭐Licence "All inclusive"
    • 🥇Licence Premium
    • 🥈Licence Essential
  • Nouveautés & Évolutions PROGBAT
    • 🌟Année 2023
    • 👣Année 2022
    • 👣Année 2021
    • 👣Année 2020
    • 👣Année 2019
    • 💻Année 2011 > 2018
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Au moment de la création d'un devis
  • Depuis la liste des clients, ou celle des prospects

Cet article vous a-t-il été utile ?

  1. POUR ALLER PLUS LOIN
  2. Tiers
  3. Clients

Créer un Client / Prospect

PrécédentClientsSuivantFiche Client

Dernière mise à jour il y a 1 an

Cet article vous a-t-il été utile ?

Si vous disposez déjà d'une liste de clients hors logiciel, sous ProGBat et gagnez un précieux temps de saisie.

Créer un client (ou un prospect) va générer une , automatiquement enregistrée dans votre .

La fiche client va centraliser toutes les informations, données et documents liés à votre client :

  • Ses coordonnées bien sûr, mais aussi les chantiers commandés par ce client, ainsi que les devis et factures qui ont été créés pour lui.

  • C'est également sur la fiche client que vous pourrez constater le chiffre d'affaires qu'il a généré, les sommes réglées et celles restant à devoir. Depuis la fiche client, relancez votre client et saisissez ses règlements.

Sous ProGBat, il existe 2 manières de créer un client (ou un prospect) :

Au moment de la création d'un devis

Cette méthode permet de constituer votre liste de clients au fil de vos chiffrages.

  • Lorsque vous créez un devis, le logiciel vous propose de créer ou de choisir un client

  • Choisissez "Créer un nouveau client"

Un formulaire s'ouvre :

  • A l'acceptation du devis, le prospect devient automatiquement client

Deux clients ne peuvent pas avoir le même identifiant, ainsi, pas de risque d'erreur :

  • Ce taux sera alors appliqué automatiquement à la création des devis/factures pour ce client

  • Vous pourrez modifier ce taux depuis vos documents, et ainsi l'ajuster en fonction des ouvrages à réaliser.

  • Ouvrez le menu "Tiers", et sélectionnez "Client", ou "Prospect"

  • Cliquez sur le bouton "Nouveau client", ou "Nouveau Prospect"

Si vous n'avez jamais travaillé pour ce client, identifiez-le comme "Prospect", il sera enregistré dans la du même nom :

Depuis la , consultez les devis en attente de retour ou refusés, pour relancer ce prospect ou analyser les raisons de son refus (chiffrage peu attractif?), et peut-être lui faire une meilleure offre.

Les champs suivis d'un astérisquedoivent être renseignés pour pouvoir valider la création du client (ou prospect), mais il est conseillé de remplir le formulaire au complet, votre fiche client sera ainsi déjà complétée avec ces informations, et vous n'aurez pas à les saisir plus tard.

Un identifiant client est automatiquement créé, sous le format "NOM VILLE". Modifiez au besoin cet identifiant, car il vous permettra de retrouver rapidement votre client sous le logiciel (à la création d'un devis / facture par exemple).

Le dernier champ "Taux de TVA" permet de déterminer une TVA par défaut.

Depuis la liste des clients, ou celle des prospects

Le formulaire de création du client / prospect s'ouvrira, complétez-le comme indiqué .

🤝
📎
➖
👉
👉
2️
💡
1️
💡
importez votre fichier
fiche client
liste de tiers
fiche du prospect
➖Fiche Client
👉
👉
catégorie
ci-dessus