➖Créer un Client / Prospect
Dernière mise à jour
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Si vous disposez déjà d'une liste de clients hors logiciel, importez votre fichier sous ProGBat et gagnez un précieux temps de saisie.
Créer un client (ou un prospect) va générer une fiche client, automatiquement enregistrée dans votre liste de tiers.
La fiche client va centraliser toutes les informations, données et documents liés à votre client :
Ses coordonnées bien sûr, mais aussi les chantiers commandés par ce client, ainsi que les devis et factures qui ont été créés pour lui.
C'est également sur la fiche client que vous pourrez constater le chiffre d'affaires qu'il a généré, les sommes réglées et celles restant à devoir. Depuis la fiche client, relancez votre client et saisissez ses règlements.
Sous ProGBat, il existe 2 manières de créer un client (ou un prospect) :
Cette méthode permet de constituer votre liste de clients au fil de vos chiffrages.
Lorsque vous créez un devis, le logiciel vous propose de créer ou de choisir un client
Choisissez "Créer un nouveau client"
A l'acceptation du devis, le prospect devient automatiquement client
Depuis la fiche du prospect, consultez les devis en attente de retour ou refusés, pour relancer ce prospect ou analyser les raisons de son refus (chiffrage peu attractif?), et peut-être lui faire une meilleure offre.
Deux clients ne peuvent pas avoir le même identifiant, ainsi, pas de risque d'erreur :
Ce taux sera alors appliqué automatiquement à la création des devis/factures pour ce client
Vous pourrez modifier ce taux depuis vos documents, et ainsi l'ajuster en fonction des ouvrages à réaliser.
Ouvrez le menu "Tiers", et sélectionnez "Client", ou "Prospect"
Cliquez sur le bouton "Nouveau client", ou "Nouveau Prospect"
Le formulaire de création du client / prospect s'ouvrira, complétez-le comme indiqué ci-dessus.
Si vous n'avez jamais travaillé pour ce client, identifiez-le comme "Prospect", il sera enregistré dans la catégorie du même nom :
Les champs suivis d'un astérisquedoivent être renseignés pour pouvoir valider la création du client (ou prospect), mais il est conseillé de remplir le formulaire au complet, votre fiche client sera ainsi déjà complétée avec ces informations, et vous n'aurez pas à les saisir plus tard.
Un identifiant client est automatiquement créé, sous le format "NOM VILLE". Modifiez au besoin cet identifiant, car il vous permettra de retrouver rapidement votre client sous le logiciel (à la création d'un devis / facture par exemple).
Le dernier champ "Taux de TVA" permet de déterminer une TVA par défaut.
