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Sur cette page
  • Définir la date d'échéance d'une facture
  • Liste des factures partiellement ou non réglées
  • Envoyer un courrier de relance pour impayé
  • Relevés de compte
  • Analyse de l'état financier client

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  1. POUR ALLER PLUS LOIN
  2. Règlements

Échéances clients & Relance pour impayé

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Dernière mise à jour il y a 1 an

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Sous ProGBat, vous allez pouvoir :

Définir les échéances de vos factures

Consulter la liste des factures partiellement ou non réglées par vos clients

Éditer et envoyer des courriers de relance

Éditer et envoyer des relevés de compte

Saisir un règlement client.

Définir la date d'échéance d'une facture

La date d'échéance de la facture est par défaut déterminée par le délai de règlement renseigné dans les déterminées pour le chantier, le cas échéant pour le client, le cas échéant pour votre entreprise.

Si vous n'avez pas déterminé de délai de règlement, ProGBat opte pour un délai de règlement "comptant", et la date d'échéance sera alors égale à la date de finalisation de la facture. La facture sera alors considérée comme échue dès le lendemain, et votre taux d'impayé, mis en avant sur votre tableau de bord, augmentera.

Pour bien suivre vos échéances, paramétrez vos conditions de règlements, ou modifiez la date d'échéance avant de finaliser la facture :

Liste des factures partiellement ou non réglées

Ouvrez le menu "Gestion > Échéances", ou bien directement sur votre tableau de bord, cliquez sur le pavé "Échéances" :

Envoyer un courrier de relance pour impayé

  • Facture en retard

  • Factures chantier en retard

  • Relevé de compte chantier

  • Factures client en retard

  • Relevé de compte client

Relevés de compte

ProGBat permet d'imprimer un relevé de compte client, ou un relevé de compte chantier.

Analyse de l'état financier client

ProGBat vous permet d'analyser rapidement la relation financière entre votre client et vous :

Le premier onglet "Échéances client" affiche la liste des factures client, partiellement ou non réglées

La colonne Échéance vous permet de contrôler, en un coup d’œil, si le paiement d'une facture est en retard : elle apparaîtra en rouge

Cliquez sur l'écroupour ajouter des informations à votre liste, puis filtrez et triez si nécessaire. Cliquez sur l'icônepour exporter la liste au format CSV.

Il est conseillé de trier la colonne échéance par ordre croissant, comme indiqué dans l'image ci-dessus. Ainsi, toutes les factures en retard seront affichées en début de liste.

Ouvrez le menu "Gestion > Échéances"

Cliquez sur l'imprimanteen bout de ligne de la facture à relancer

Un courrier de relance est automatiquement créé. Choisissez alors le modèle le plus adapté parmi la liste proposée :

Comme tous les modèles, les courriers de relance proposés par défaut sont totalement .

Imprimez ou envoyez par email ce courrier, accompagné si besoin de pièces jointes

Sur votre liste de devis, factures, commandes, et échéances, un document envoyé par mail sera immédiatement identifié :

L'icôneen bout de ligne passera au bleu

Comme tous les modèles, les relevés de compte proposés par défaut sont totalement .

Procédez comme pour un courrier de relance (voir ci-dessus), en choisissant le modèle "relevé de compte client", ou "relevé de compte chantier" : Cliquez .

Constatez l'évolution des principaux indicateurs financiers pour ce client, le CA qu'il vous permet de générer

​ Évaluez l'historique, l'importance & l'intensité de votre relation​​

Constatez les sommes qu'il doit encore vous régler, et ainsi sa "qualité" de payeur

Ouvrez la fiche du client (Menu "Tiers")

Cliquez sur l'onglet "Activité"

Ouvrez la section "État financier > Chiffre d'Affaires"

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