📎Échéances des devis

ProGBat vous permet de :

Définir la durée de validité de vos devis

Anticiper la fin de validité de vos devis

Relancer vos clients avant échéance

Visualiser en un coup d’œil les devis échus, pour définir les actions à mener.

Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"

Ouvrez la section "Autres paramètres"

Choisissez la durée de validité de vos devis, en jours, semaines, ou mois.

La date d'échéance de vos devis sera automatiquement calculée par le logiciel à partir de la date de création du devis.

Vous pourrez modifier cette date depuis le devis :

Ouvrez la liste de vos devis

Activez le filtre des devis "En attente"

Triez la colonne "Date de validité" par ordre croissant

Les devis échus et arrivant les premiers à échéance s'afficheront alors en haut de liste.

N'oubliez pas de désactiver vos tris et filtres une fois vos recherches et actions terminées.

Ouvrez le devis et envoyez-le à nouveau à votre client, accompagné d'un texte de relance.

Gagnez du temps : créez un texte pré-enregistré pour effectuer vos relances par mail.

Dernière mise à jour il y a 2 ans