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Échéances des devis

ProGBat vous permet de : 
​✔
 Définir la durée de validité de vos devis
​✔
 Anticiper la fin de validité de vos devis
​✔
 Relancer vos clients avant échéance
​✔
 Visualiser en un coup d’œil les devis échus, pour définir les actions à mener.
​
Définir la durée de validité de vos devis : 
​1
 Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
​2
 Ouvrez la section "Autres paramètres"
​3
 Choisissez la durée de validité de vos devis, en jours, semaines, ou mois.
La date d'échéance de vos devis sera automatiquement calculée par le logiciel à partir de la date de création du devis.
​👉
 Vous pourrez modifier cette date depuis le devis : 
Visualiser les échéances des devis
​1
 Ouvrez la liste de vos devis
​2
 Activez le filtre des devis "En attente"
​3
 Triez la colonne "Date de validité" par ordre croissant
Les devis échus et arrivant les premiers à échéance s'afficheront alors en haut de liste.
​⚠
 N'oubliez pas de désactiver vos tris et filtres une fois vos recherches et actions terminées.
 Relancez vos clients
Ouvrez le devis et envoyez-le à nouveau à votre client, accompagné d'un texte de relance.
Gagnez du temps : créez un texte pré-enregistré pour effectuer vos relances par mail.
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Facture proforma

Statut du devis

Dernière mise à jour 1yr ago