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Échéances des devis
ProGBat vous permet de :
Définir la durée de validité de vos devis
✔
Anticiper la fin de validité de vos devis
✔
Relancer vos clients avant échéance
✔
Visualiser en un coup d’œil les devis échus, pour définir les actions à mener.
✔
Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
1
Ouvrez la section "Autres paramètres"
2
Choisissez la durée de validité de vos devis, en jours, semaines, ou mois.
3
La date d'échéance de vos devis sera automatiquement calculée par le logiciel à partir de la date de création du devis.
Vous pourrez modifier cette date depuis le devis :
👉
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Ouvrez la liste de vos devis
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Activez le filtre des devis "En attente"
2
Triez la colonne "Date de validité" par ordre croissant
3
Les devis échus et arrivant les premiers à échéance s'afficheront alors en haut de liste.
N'oubliez pas de désactiver vos tris et filtres une fois vos recherches et actions terminées.
⚠
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Ouvrez le devis et envoyez-le à nouveau à votre client, accompagné d'un texte de relance.
Dernière mise à jour 1yr ago