📎Chargés d'affaires

Pour afficher des chargés d'affaires dans la liste "Suivi par" d'un devis, ou "Chargé d'affaires" d'un chantier, vous devez :

  • Tout document émis, automatiquement :

Si l'utilisateur qui crée un devis/facture, est indiqué comme chargé d'affaires & lié à un utilisateur sur sa fiche salarié, tout document qu'il créera le mettra automatiquement en chargé d'affaires.

  • Un client / prospect :

Tous les documents créés pour ce client / prospect, mais aussi le chantier et le lot de travaux créés à cette occasion, se verront automatiquement attribuer le chargé d'affaires sélectionné dans la fiche client/prospect. Ceci n'est pas rétrospectif.

  • Un chantier / lot de travaux :

Depuis la fiche chantier, dans l'onglet principal, ou l'onglet "Travaux" et en sélectionnant le lot concerné à gauche de la page.

  • Un devis / facture :

Depuis l'onglet principal du document, pour modifier une affectation automatique par exemple.

L'accès aux fiches personnel est disponible à partir de la licence Premium. Rendez-vous dans le menu "Administration > Ma boutique" ou contactez votre revendeur.

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