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Chargés d'affaires

Pour afficher des chargés d'affaires dans la liste "Suivi par" d'un devis, ou "Chargé d'affaires" d'un chantier, vous devez :
1
Créer une fiche "Personnel" pour chaque chargé d'affaires, ou conducteur de travaux
2
Dans la fiche, cocher la case "Chargé d'affaires"
3
Tous les chargés d'affaires créés apparaîtront dans la liste déroulante :

💡
Astuces & Automatismes :

👉
Attribuez un chargé d'affaire à :
  • Tout document émis, automatiquement :
Si l'utilisateur qui crée un devis/facture, est indiqué comme chargé d'affaires & lié à un utilisateur sur sa fiche salarié, tout document qu'il créera le mettra automatiquement en chargé d'affaires.
  • Un client / prospect :
Tous les documents créés pour ce client / prospect, mais aussi le chantier et le lot de travaux créés à cette occasion, se verront automatiquement attribuer le chargé d'affaires sélectionné dans la fiche client/prospect. Ceci n'est pas rétrospectif.
  • Un chantier / lot de travaux :
Depuis la fiche chantier, dans l'onglet principal, ou l'onglet "Travaux" et en sélectionnant le lot concerné à gauche de la page.
  • Un devis / facture :
Depuis l'onglet principal du document, pour modifier une affectation automatique par exemple.
L'accès aux fiches personnel est disponible à partir de la licence Premium. Rendez-vous dans le menu "Administration > Ma boutique" ou contactez votre revendeur.