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Fiche Client
Découvrez toute l'utilité de chacun des 4 onglets de cette fiche :

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Onglet Coordonnées du client

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  • IdentitĂ©
    • Modifiez les informations d'identification de votre client, ou apportez-y des informations complĂ©mentaires.
    • Si votre client est un professionnel, vous pourrez alors saisir son Nom commercial, son SIREN, N° de TVA intracommunautaire, et son Site internet.
    • DĂ©cochez "Tiers actif?" pour ne plus voir apparaĂźtre ce client Ă  la crĂ©ation d'un devis/facture, tout en le conservant dans votre liste de tiers.
    • DĂ©finissez ici le taux de TVA par dĂ©faut pour ce client.
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  • Informations
    Ce champ libre permet de saisir toute information utile concernant le client ou les affaires traitées pour ce client (attention à ne pas saisir d'informations "sensibles" au sens de la CNIL).
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  • Groupes
    Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos clients, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier. Cliquez ici pour savoir comment procéder.
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  • Conditions de rĂšglement
    Créez des conditions de rÚglement spécifiques à ce client, elles seront appliquées par défaut à tous les documents créés pour ce client. Cliquez ici pour apprendre à définir ces conditions spécifiques.
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  • ComptabilitĂ©
    DĂ©finissez un compte auxiliaire pour ce client.
    Peu importe votre choix de paramétrage des comptes auxiliaires, si vous saisissez un compte auxiliaire dans cette fiche, c'est ce compte qui sera utilisé.
    Pour en savoir plus sur la gestion des comptes auxiliaires sous ProGBat, cliquez ici.
    Pour en savoir plus sur les paramétrages comptables proposés par ProGBat, cliquez ici.
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Onglet Adresses

Renseignez les différentes adresses de votre client : SiÚge social, dépÎts, agences, etc...
Par défaut, la premiÚre adresse saisie est considérée comme "Adresse principale", c'est celle-ci qui figurera sur vos devis / factures créés pour ce client.
Pour changer cette adresse principale, cliquez sur le bouton blanc "Mettre en principale".
Un lien Google Maps se crĂ©e automatiquement pour chacune des adresses saisies, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l'icĂŽne
en bout de ligne pour préparer votre déplacement ou celui de vos compagnons.
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3
Onglet Contacts

Ajoutez tout interlocuteur utile à votre relation avec ce client (Gérant, Chargé d'affaires, Paul Henri du service facturation, ...).
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Si les interlocuteurs du chantier sont souvent les mĂȘmes pour ce client, ajoutez-les Ă©galement (Architecte, Conducteur de travaux, ...). Sinon, ils pourront ĂȘtre renseignĂ©s sur la fiche chantier.
Par défaut, le premier contact saisi est considérée comme "Contact principal", c'est celui-ci qui figurera sur vos devis / factures créés pour ce client.
Pour changer ce contact principal, cliquez sur le bouton blanc "Mettre en principal".
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Onglet Activité

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Visualisez, en un clic, l’activitĂ© de ce client au sein de votre entreprise :
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Retrouvez tous les chantiers, devis et factures créés pour ce client. Accédez à chaque affaire ou document en cliquant simplement sur la ligne concernée

État financier client

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La section "Etat financier" est un outil de pilotage simplifié :
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Constatez l'Ă©volution des principaux indicateurs financiers pour ce client, Ă©valuez "l'importance" de votre relation et sa "fiabilitĂ©" en tant que payeur - depuis l'onglet "Chiffre d’Affaires" :
  • Historique du CA gĂ©nĂ©rĂ© par ce client.
    Dans l'exemple ci-dessus, cliquer sur le bouton "Année 2020" affichera les données de l'année 2020, comparées à l'année 2019.
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  • Historique et proportion des montants facturĂ©s Ă  ce client, et ceux rĂ©glĂ©s.
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Visualisez toutes les factures non rĂ©glĂ©es par ce client, et menez les actions adĂ©quates - depuis l'onglet «ÉchĂ©ances» :
A droite de la page, cliquez sur le filtre :
  • Factures en retard
    :
    • Cliquez sur l'icĂŽne
      en bout de ligne pour éditer une relance client, ou un relevé de compte.
    • Cliquez sur l'icĂŽne
      pour saisir un rĂšglement client.
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  • Factures sans retard :
    • Evaluez les montants Ă  percevoir.
    • Relancez votre client avant Ă©chĂ©ance, en cliquant sur l'icĂŽne
      en bout de ligne.
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Retrouvez tous les rÚglements effectués par ce client, y compris les restitutions de retenues de garantie - depuis l'onglet "RÚglements"
  • SĂ©lectionnez un rĂšglement pour en voir les dĂ©tails.
Retrouvez plus d'indicateurs via les chiffres clés.
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Onglet "ProGBox"

Comme partout sous le logiciel, vous retrouvez sur la fiche chantier l'espace de stockage de documents ProGBox. Ne recherchez plus vos documents quelque part sur Google Drive ou sur DropBox, tout est organisé automatiquement dans ProGBox.
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