Documents privés
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
La gestion des documents privés (devis, factures, commandes, factures d'achat,...) permet d'en restreindre la modification & suppression, à ces seuls utilisateurs :
Créateur du document
Chargé d'affaire saisi au document
Administrateurs du compte
Tout utilisateur ayant un rôle que vous avez paramétré pour gérer les documents privés
👉 Vous êtes assurés que le document sera géré uniquement par les personnes concernées !
Très prochainement : Il vous sera également possible de rendre privé les documents d'achat (y compris les commandes).
Tout autre utilisateur pourra accéder à ce document, mais ne pourra bien sûr ni le modifier, ni le supprimer :
La gestion des documents privés est une évolution de la gestion des droits utilisateurs, donc incluse dans cette option.
Vous pourrez rendre privé un document :
👉 Lors de la création d'un document
👉 Lors de la saisie d'un document
Chaque rôle créé sous ProGBat peut être modifié pour permettre la gestion des documents privés, ou de certains documents privés :
1️ Ouvrez le menu "Administration > Utilisateurs", puis cliquez sur le bouton "Gestion des droits"
2️ Si le rôle personnalisé existe déjà : Cliquez sur le rôle pour le paramétrer
Sinon : créez un nouveau rôle.
3️ Cochez les permissions parmi :
Modifier / supprimer les devis privés (des autres utilisateurs)
Modifier / supprimer les factures privées (des autres utilisateurs)
4️ Enregistrez.
Les utilisateurs ayant ce rôle pourront alors agir sur les documents privés créés et rendus privés par d'autres utilisateurs.
En changeant le chargé d'affaire choisi dans l'en-tête d'un document, l'ancien chargé d'affaire ne pourra plus modifier ni supprimer le document, le nouveau chargé d'affaire le pourra.
