🔴Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)

Vous pouvez importer vos fichiers de tiers récupérés depuis un autre logiciel, après les avoirs extraits au format .xlsx ou .csv

Dans cet article, nous parlerons du fichier client, mais la procédure est exactement la même pour tous les autres tiers. Il vous faudra simplement réaliser un import par catégorie de tiers.

⚠️ Renseigner toutes les colonnes de votre fichier client (y compris TVA, compte auxiliaire, etc), vous permettra de ne rien avoir à renseigner manuellement ultérieurement, client par client : gain de temps considérable !

Préparez votre fichier

Le fichier doit être au format Excel (.xlsx), ou csv (.csv).

1️ Ouvrez le fichier dans votre logiciel de tableur

2️ Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation

3️ Vérifiez le contenu de votre fichier : il doit contenir au moins le nom du client et/ou le nom de l'entreprise :

• Si les 2 sont renseignés, le client sera créé au nom de l'entreprise, et un contact sera créé avec le nom et prénom saisi

• Si un client a plusieurs adresses :

  • S'il s'agit d'un client professionnel, le nom de l'entreprise doit être répété exactement sur chaque ligne

  • S'il s'agit d'un client particulier, le nom et le prénom doivent être répétés exactement sur chaque ligne

4️ Enregistrez le fichier.

Le fichier ne doit contenir aucune formule, aucun "chaînage".

Importez votre fichier

1️ Ouvrez le menu "Gestion > Importer mes données", et sélectionnez la catégorie de tiers, à gauche de la page :

2️ Recherchez votre fichier (.xlsx, .csv)

3️ Par défaut, ProGBat considère que la première ligne contient des titres / en-têtes de colonnes. Si ce n'est pas le cas, décochez la case.

Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain.

4️ Cliquez sur "Analyser le fichier"

5️ Faites correspondre les colonnes disponibles sous le logiciel (colonne de gauche) avec les colonnes de votre fichier :

6️ Cliquez sur "Suivant"

7️ Après vérification des données, Importez le fichier :