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Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)
Vous pouvez importer vos fichiers de tiers récupérés depuis un autre logiciel, aprÚs les avoirs extraits au format .xlsx ou .csv
Dans cet article, nous parlerons du fichier client, mais la procĂ©dure est exactement la mĂȘme pour tous les autres tiers. Il vous faudra simplement rĂ©aliser un import par catĂ©gorie de tiers.
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Renseigner toutes les colonnes de votre fichier client (y compris TVA, compte auxiliaire, etc), vous permettra de ne rien avoir à renseigner manuellement ultérieurement, client par client : gain de temps considérable !
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Préparez votre fichier

Le fichier doit ĂȘtre au format Excel (.xlsx), ou csv (.csv).
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1
Ouvrez le fichier dans votre logiciel de tableur
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2
VĂ©rifiez que la premiĂšre ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation
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3
VĂ©rifiez le contenu de votre fichier : il doit contenir au moins le nom du client et/ou le nom de l'entreprise :
  • Si les 2 sont renseignĂ©s, le client sera crĂ©Ă© au nom de l'entreprise, et un contact sera crĂ©Ă© avec le nom et prĂ©nom saisi
  • Si un client a plusieurs adresses :
    • S'il s'agit d'un client professionnel, le nom de l'entreprise doit ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© exactement sur chaque ligne
    • S'il s'agit d'un client particulier, le nom et le prĂ©nom doivent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s exactement sur chaque ligne
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4
Enregistrez le fichier.
Le fichier ne doit contenir aucune formule, aucun "chaĂźnage".

Importez votre fichier

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1
Ouvrez le menu "Gestion > Importer mes données", et sélectionnez la catégorie de tiers, à gauche de la page :
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2
Recherchez votre fichier (.xlsx, .csv)
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3
Par dĂ©faut, ProGBat considĂšre que la premiĂšre ligne contient des titres / en-tĂȘtes de colonnes. Si ce n'est pas le cas, dĂ©cochez la case.
Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain.
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4
Cliquez sur "Analyser le fichier"
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5
Faites correspondre les colonnes disponibles sous le logiciel (colonne de gauche) avec les colonnes de votre fichier :
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6
Cliquez sur "Suivant"
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7
AprÚs vérification des données, Importez le fichier :