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Factures d'Achat
ProGBat vous permet, grĂące Ă  la saisie de vos factures d'achat :
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Le suivi de vos dĂ©penses, et de vos Ă©chĂ©ances​
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L'analyse automatique et prĂ©cise de la rentabilitĂ© de vos chantiers​

La facture d'achat fait peau neuve !

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Votre facture d'achat se crĂ©e bien sĂ»r toujours de la mĂȘme maniĂšre, mais elle vous permet Ă  prĂ©sent plus de prĂ©cision, et une saisie toujours Ă©quilibrĂ©e par rapport Ă  la facture fournisseur.
Une bonne nouvelle pour vous, et pour votre comptabilité, en seulement 3 étapes
😉
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Lisez la suite !
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1⃣
Créer une facture d'achat

Vous pouvez créer une facture d'achat de 2 maniÚres, depuis la liste des factures d'achat, ou depuis un bon de livraison :

Créer une facture d'achat, librement

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1
Depuis le tableau de bord, cliquez sur l'icĂŽne Achats
dans les accĂšs rapides, puis sur "Nouvelle facture d'achat"
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2
Recherchez ou créez un fournisseur, un sous-traitant, ou un tiers d'une catégorie personnalisée.
Un formulaire s'ouvre :
Tout simplement : saisissez la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données :
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3
Si des bons de livraison / de réception de travaux existent pour ce fournisseur, ProGBat vous propose de les sélectionner, pour les intégrer automatiquement à la facture, sinon, cliquez sur "Valider" :
La facture d'achat s'ouvre, reportez-vous au point
2⃣
plus bas pour voir comment la saisir.
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Créer une facture d'achat, depuis un bon de livraison

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1
Ouvrez le bon de livraison, puis Cliquez sur le bouton "Facturer"
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2
Un formulaire s'ouvre : Les données sont déjà pré-remplies
Tout simplement : Vérifiez et modifiez au besoin la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données :
La facture d'achat s'ouvre
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2⃣
Saisir une facture d'achat

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Facturer un ou plusieurs bons de livraison / bons de commande

Vous pouvez rechercher un ou plusieurs bons de livraison / de réception de travaux, ou bien une commande, dans le champ de recherche :

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👉
Facturer des achats sans commande, ni bon de livraison

Cliquez sur le bouton "Saisie directe" :
  • Choisissez un chantier, pour lui affecter les dĂ©penses que vous allez saisir
  • Ou bien laissez le champ du chantier vide, si ces achats concernent votre stock.
Recherchez les éléments achetés existants en bibliothÚque, ou saisissez-les librement
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👉
Saisir, consulter, modifier les lignes de la facture d'achat

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Chaque bon de livraison, ou chaque saisie directe, est reprĂ©sentĂ©e par une section, dont l'entĂȘte reprend le n° de commande ou BL, et du chantier :
  • Cliquez sur le bouton "Tout afficher" en haut Ă  droite pour ouvrir toutes les sections
  • Le bouton " Ajouter ligne " permet d'ajouter une nouvelle ligne d'achat
  • Le bouton " Ajouter titre " permet d'ajouter un titre si vous souhaitez organiser votre facture
  • Utilisez les flĂšches de dĂ©placement en dĂ©but de titre ou ligne pour organiser votre facture
  • Le bouton rouge
    , dans le bandeau de section, supprime la totalité de la section
  • La petite poubelle rouge
    en bout de ligne, supprime la ligne en question
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3⃣
Équilibrer & Finaliser la facture d'achat

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Le logiciel vous informe de suite, en cas de différence entre le total calculé grùce à vos saisies, et le total comptable indiqué sur la facture fournisseur. Le symbole
apparaĂźt :

Que faire quand une facture est déséquilibrée ?

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Cas n°1 : Il y a peut-ĂȘtre une erreur de saisie, ou les prix du fournisseur ont Ă©voluĂ©.
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VĂ©rifiez et modifiez simplement vos saisies en parcourant chaque section de la facture d'achat, y compris les totaux (DĂ©tails TVA, montant TTC) :
  • Si la facture est Ă©quilibrĂ©e, le symbole
    a été remplacé par le symbole
    ​
  • Si la facture est encore dĂ©sĂ©quilibrĂ©e de quelques centimes, reportez-vous au cas n°2 ci-dessous
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Cas n°2 : Les arrondis sont calculĂ©s diffĂ©remment par l'outil du fournisseur. Dans ce cas occasionnel, une diffĂ©rence de quelques centimes peut ĂȘtre constatĂ©e.
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1
Cliquez simplement sur le bouton "Équilibrer" :
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2
Une ligne est ajoutée dans le contenu la facture, pour équilibrer les montants :
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3
Le montant calculé est enfin égal au montant comptable, la facture est équilibrée : le symbole
a été remplacé par le symbole
.
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Finaliser la facture d'achat

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La facture d'achat peut ĂȘtre finalisĂ©e si elle est Ă©quilibrĂ©e, pour ĂȘtre comptabilisĂ©e dans le prochain export comptable.
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Modifiez au besoin la date d'échéance (en bas de page) calculée par le logiciel selon les conditions de rÚglement renseignées.
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👉
Cliquez ensuite simplement sur le bouton "Finaliser" :
Vous pourrez ensuite rectifier une saisie, mĂȘme aprĂšs l'avoir finalisĂ©e, en cliquant sur le bouton "Modifier".
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👉
Tant qu'elle n'est pas finalisée, la facture est conservée dans la liste des factures d'achat, avec la mention "Brouillon" :
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