3️⃣Valider une facture
Cet article va vous permettre de :
La facture provisoire
Toute nouvelle facture est toujours créée sous le statut "provisoire" :
Après avoir terminé et contrôlé votre facture provisoire, vous pourrez la "Finaliser".
Imprimer une facture en mode provisoire (brouillon)
Une facture est toujours créée en mode provisoire, comme expliqué ici.
A l'impression, la facture comporte un filigrane "Facture provisoire", conformément à la réglementation.
Cette facture peut être envoyée par mail ou imprimée, par exemple pour faire valider des avancement par la maîtrise d'oeuvre, avant de valider définitivement la facture.
Tant que la facture est en mode provisoire, vous pouvez librement choisir le modèle de facture à utiliser, et ajouter l'option "Avec récapitulatif" si vous le souhaitez.
En mode provisoire, le numéro et la date de la facture ne s'affichent pas sur le document PDF. Ces informations seront à valider lors de la validation de facture.
Valider / Finaliser une facture
Vous avez terminé et contrôlé votre facture provisoire, vous devez maintenant la "Finaliser".
Cette action a pour but de donner à cette facture une date, un numéro et une échéance définitifs, et de l'intégrer dans le calcul de votre chiffre d'affaires.
Cette facture validée pourra être transmise à votre client, pour règlement.
Une facture validée ne pourra plus être supprimée. Si besoin, vous devrez l'annuler par un avoir automatique.
Une facture validée pourra être modifiée dans certains cas.
Finaliser une facture provisoire est très simple :
La facture ne s'affiche pas ou s'enregistre sur mon ordinateur au lieu de s'afficher, cliquez ici.
Si vous n'avez pas déterminé de délai de règlement, ProGBat opte pour un délai de règlement "comptant", et la date d'échéance sera alors égale à la date de finalisation de la facture. La facture sera alors considérée comme échue dès le lendemain, et votre taux d'impayé, mis en avant sur votre tableau de bord, augmentera.
Pour bien suivre vos échéances, paramétrez vos conditions de règlements, ou modifiez la date d'échéance avant de finaliser la facture.
Cliquez ici pour apprendre à ajouter un récapitulatif du marché et des règlements, mais aussi pour ajouter la mention "acquittée" lors de l'impression d'une facture.
Modifier la date d'une facture
Modifier la date d'une facture ne peut se faire qu'au moment de sa finalisation.
Une fois validée, la date de cette facture ne pourra pas être modifiée.
Selon la réglementation en vigueur, la date de la facture est par défaut la date du jour, ou au plus tôt, la date de la dernière facture réalisée.
Par exemple, si la dernière facture réalisée sous ProGBat est datée du 30 Mai, et que nous sommes le 1er Juin, la date par défaut sera le 1er Juin, mais vous pouvez dater votre facture au 30 ou au 31 Mai.
Dans certains cas, vous pourriez malgré tout être amené à contourner la règle, par exemple pour facturer une situation de travaux le 25 du mois, alors que vous avez déjà réalisé des factures de travaux depuis.
ProGBat permet de modifier la date réglementaire d'une facture, dans les limites suivantes : Il n'est pas possible :
de saisir une date ultérieure à la date du jour
de saisir une date égale ou antérieure à la dernière facture exportée en comptabilité
de saisir une date antérieure à 20 jours à la date de la dernière facture émise
de modifier la date dans le cas d'une correction de facture.
Il est important de savoir que ces modifications restent contraires à la réglementation, et qu'elles se font sous la responsabilité de l'utilisateur.
Comment préfixer un numéro de facture ?
Attention, le préfixage est à utiliser dans des cas très particuliers, vous ne devez généralement pas utiliser cette fonction.
Vous avez besoin de gérer plusieurs séries de facturation, selon qu'il s'agisse de dépannages ou de travaux par exemple.
Il vous faut tout d'abord autoriser le logiciel à proposer le préfixage des factures lors de leur validation :
Par la suite, au moment de la finalisation de la facture :
Archivage automatique des factures validées dans la ProGBox
Pour répondre à la réglementation, les factures que vous envoyez à vos clients doivent être archivées sur un système numérique, suffisamment sécurisé pour que ces documents soient inaltérables et conservés au moins 6 ans.
Le logiciel archive automatiquement le PDF de chaque facture validée dans la ProGBox, dans le dossier ".factures", que vous retrouvez dans le menu "Documents > Archives".
Imprimer une facture "validée"
Dès que vous validerez une facture (bouton "Finaliser la facture), elle sera réaffichée sans la mention provisoire, et automatiquement archivée dans la ProGBox.
Il n'est alors plus possible de changer de modèle de facture, ou d'ajouter une option, la facture est maintenant affichée depuis son archive, telle qu'elle a été finalisée et envoyée au client.
Récapitulatif des règlements et du marché
L'option "Avec récapitulatif" est disponible après validation de la facture.
En cochant la case "Récapitulatif des règlements et du marché", ProGBat ajoutera à la fin de la facture une page supplémentaire en annexe, comprenant :
L'ensemble des factures (acomptes, situations) du chantier
Leur état de règlement
Le montant des travaux restant à facturer
Le cumul des retenues de garanties
Le montant total restant dû au jour de l'édition.
Mention "Facture Acquittée"
Il est fréquent que votre client vous demande un duplicata de la facture avec la mention "Facture acquittée", certifiant que vous avez bien reçu son règlement total.
Après avoir saisi le règlement, imprimez votre facture, un filigrane "Facture Acquittée" sera ajouté automatiquement sur le document.
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