Comme par exemple "Architectes", "Entreprises de travail temporaire", ou encore "Frais généraux".
👉
Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie" :
Ou bien, depuis une liste de tiers, à droite de la page, cliquez sur "Créer catégorie" :
👉
Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :
Les dépenses auprès de ces tiers (factures d'achat) pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la rentabilité.
Vous pourrez également saisir et suivre vos règlements adressés à ces tiers.
2
Groupes de tiers
Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :
Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...
Créer un groupe
👉
Depuis une liste de tiers, à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"
👉
Ou bien depuis la fiche du tiers : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.
Affecter un tiers à un groupe
👉
Depuis la fiche du tiers : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée
👉
Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).
⚠
N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.
💡
Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.
Modifier ou supprimer un groupe
👉
Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.
👉
Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert
, puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.