Catégories et groupes de tiers
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Plusieurs catégories de tiers sont proposées par défaut :
Clients
Fournisseurs
Prospects
Sous-traitants.
dans chacune des catégories proposées.
Comme par exemple "Architectes", "Entreprises de travail temporaire", ou encore "".
Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie"
Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :
Par activité : Mairies, Profession libérale, Agence immobilière, Négoce, Plombier, ...
Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...
Ou bien, depuis une , à droite de la page, cliquez sur "Créer catégorie"
Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :
Les dépenses auprès de ces tiers () pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la .
Vous pourrez également saisir et suivre vos adressés à ces tiers.
Depuis une , à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"
Ou bien depuis la : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.
Depuis la : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée
Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).
N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.
Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.
Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.
Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert , puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.
