LogoLogo
  • 🙂B I E N V E N U E
  • ACTUALITÉ
    • 👥Parrainer & Économiser
  • FAQ - Aides - Trucs et astuces
    • 🆘FAQ - La Panic'room !!!
    • 💡Trucs & Astuces
  • Aide au démarrage
    • 1️⃣Tester ProGBat
    • 2️⃣Paramétrage essentiel
      • Informations Officielles - SIRET - Adresses
      • Assurances & CGV
      • Logo & Signature de l'entreprise
      • Numérotation des documents
      • ➡️Marges & Prix de vente
      • Conditions de règlement
      • Préférences d'utilisation
      • Envois par mail
        • 🎯Paramétrer ma propre adresse mail
      • Comptes bancaires & IBAN - RIB
      • Comptabilité
    • 3️⃣Comptes, Utilisateurs & Connexions
      • Compte & Multi-comptes
      • Utilisateurs & Connexions
      • Gestion des droits d'accès
      • Documents privés
    • 4️⃣Migrer vers ProGBat
  • CONFORMITÉ À LA LOI
    • 📜Attestation conformité
  • POUR ALLER PLUS LOIN
    • ⚙️Paramétrage du compte
    • 🤝Tiers
      • 📎Catégories et groupes de tiers
      • 📎Listes de tiers
      • 📎Créer un tiers
      • 📎Fiche tiers
      • 📎Clients
        • ➖Créer un Client / Prospect
        • ➖Fiche Client
        • ➖TVA par client
      • 📎Fournisseurs
        • ➖Créer un Fournisseur
        • ➖Fiche Fournisseur
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
      • 📎Sous-traitants
        • ➖Créer un Sous-traitant
        • ➖Fiche Sous-traitants
      • 🔴Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)
    • 👷Chantiers
      • 📎Pourquoi créer un chantier ?
      • 📎Créer un chantier
      • 📎Planning de chantiers
      • 📎Bon de travail
      • 🎯Suivi, Analyse & Pilotage du chantier
    • 💲Bibliothèques de prix
      • 📎Les familles
      • 📎Bibliothèque d' Ouvrages
        • ➖Créer & Modifier un ouvrage
        • ➖Composer un ouvrage
      • 📎Bibliothèque d' Éléments
      • 📎BatiChiffrage©
        • ➖Utiliser BatiChiffrage© au quotidien
      • 📎iBAT©
      • 🔴Importer une bibliothèque de prix
        • ➖Import de fichier fournitures ou ouvrages
        • ➖Import de tarifs fournisseurs
    • 🧾Modèles de document
    • 📝Devis
      • Créer un devis conforme à la loi, attractif & bien chiffré
        • 1️⃣Mentions obligatoires au devis
        • 2️⃣Créer & Saisir un devis
        • 3️⃣Prévoir la main d'oeuvre & le temps
        • 4️⃣Pied du devis
        • 5️⃣Déductions
        • 6️⃣Attestation de TVA
        • 7️⃣Envois par mail
        • 🔴Import & Export de devis - DPGF
        • 🎯Synthèse du devis
      • Devis, les compléments
        • 📎Révision de devis, Copie & Fusion, Avenant & Suppression
        • 📎Devis-type & BPU
        • 📎Facture proforma
        • 📎Échéances des devis
        • 📎Statut du devis
    • 📑Factures
      • 1️⃣Créer & Saisir différents types de factures
        • 📎Facture proforma
        • 📎Acompte
        • 📎Facture directe
        • 📎Facture de travaux
        • 📎Situation de travaux
        • 📎DGD ou Facture finale
        • 🔴Mentions obligatoires sur facture
      • 2️⃣Remise, Déduction & Majoration
      • 3️⃣Valider une facture
      • 4️⃣Envoi par mail
      • ▪️Avenant
      • ▪️Avoir
      • 📎Modifier & Annuler une facture
      • 📎Factures impayées
      • 🔴Exporter & Partager mes factures
    • 💳Achats
      • 📎Bon de préparation
      • 📎Demandes de prix
        • ➖Demande de prix Fournisseur
        • ➖Demande de prix Sous-traitant
      • 📎Commandes
        • ➖Commandes Fournisseur
        • ➖Commandes & Contrat Sous-Traitant
      • 📎Livraisons matériaux & Réceptions de travaux
        • ➖Bons de livraison Fournisseur - BL
        • ➖Réceptions de travaux Sous-traitant
      • 🔝Factures d'Achat
      • 🧾Océrisation
        • 📱L'océrisation depuis l'application PROGBAT
      • 📎Frais Généraux
    • 👫Salariés
      • 📎Gérer le personnel
      • 📎Chargés d'affaires
      • 📎Gestion & Saisie des heures, "au bureau"
      • 🎯Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 💰Règlements
      • 📎Règlements clients
      • 🎯Échéances clients & Relance pour impayé
      • 📎Règlements des achats
      • 🎯Échéances achats
      • 📎Retenues de garantie
      • ➕PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • ➕SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • ➕Azopio© : Remontée automatique de vos règlements & Pointage de factures
    • 🧮Comptabilité
      • 📎Paramétrage comptable
        • ➖Journaux
        • ➖Comptes de tiers
        • ➖Comptes bancaires et Caisse
        • ➖Moyens de paiement
        • ➖Comptes d'achat et de vente
        • ➖Comptes de TVA
        • ➖Comptes complémentaires
        • ➖Compte de Charge Fournisseur
      • 📎Exports comptables : ventes, achats & règlements
      • 📎TVA sur encaissements
      • 📎Clôture d'exercice
  • LES "PLUS" DU LOGICIEL
    • 📲Application mobile
      • 1️⃣Thème 1 : L'application vue par un utilisateur
        • 2️⃣Thèmes 2 : L'application vue par un compagnon
    • 🛠️Maintenance & Interventions
      • 1️⃣Enregistrer & Gérer mes Installations
      • 2️⃣Contrats de Maintenance
      • ⏳Bons d'intervention & Planification
      • 4️⃣Facturer mes Installations & Interventions
    • 👷‍♂️Saisie des heures par les Compagnons & Chefs d'équipe
    • 📐Minutes de calcul - Calculs de quantités
    • 📗Bibliothèque de textes
    • 🔔Notifications
    • 📌Attestation de TVA
    • 🔒Retenue de garantie
    • 🧩Galerie d'images
    • 🗃️Progbox - Archivage de documents
    • 💻Signature électronique
      • 📎Activer la signature électronique
      • 📎Envoyer un document en signature électronique (SE)
        • ➖SE : Envoi du Devis
        • ➖SE : Envoi de l' Attestation de TVA
        • ➖SE : Envoi du Contrat de Sous-traitance
    • 💰SumUp© : Règlements clients immédiats !
      • 📎Activer & Configurer SumUp©
      • 📎Utiliser SumUp© au quotidien
    • 💸PayPlug© : Règlements clients simplifiés !
      • 📎Activer PayPlug©
      • 📎Tester PayPlug©
      • 📎Paramétrer PayPlug©
      • 📎Utiliser PayPlug© depuis ProGBat
      • 📎PayPlug© : Comptabilité
    • 💼Connectez vos comptes bancaires pour un suivi de trésorerie en temps réel.
    • 📈MEG (mon expert en gestion)
    • 📊Pennylane
  • LICENCES
    • ⭐Licence "All inclusive"
    • 🥇Licence Premium
    • 🥈Licence Essential
  • Nouveautés & Évolutions PROGBAT
    • 🌟Année 2023
    • 👣Année 2022
    • 👣Année 2021
    • 👣Année 2020
    • 👣Année 2019
    • 💻Année 2011 > 2018
Propulsé par GitBook
Sur cette page
  • Catégories de tiers
  • Créez vos propres catégories de tiers
  • Groupes de tiers
  • Créer un groupe
  • Affecter un tiers à un groupe
  • Modifier ou supprimer un groupe

Cet article vous a-t-il été utile ?

  1. POUR ALLER PLUS LOIN
  2. Tiers

Catégories et groupes de tiers

PrécédentTiersSuivantListes de tiers

Dernière mise à jour il y a 1 an

Cet article vous a-t-il été utile ?

Catégories de tiers

Plusieurs catégories de tiers sont proposées par défaut :

  • Clients

  • Fournisseurs

  • Prospects

  • Sous-traitants.

dans chacune des catégories proposées.

Créez vos propres catégories de tiers

Comme par exemple "Architectes", "Entreprises de travail temporaire", ou encore "".

Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie"

Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :

  • Par activité : Mairies, Profession libérale, Agence immobilière, Négoce, Plombier, ...

  • Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...

Créer un groupe

Affecter un tiers à un groupe

Modifier ou supprimer un groupe

Ou bien, depuis une , à droite de la page, cliquez sur "Créer catégorie"

Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :

Les dépenses auprès de ces tiers () pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la .

Vous pourrez également saisir et suivre vos adressés à ces tiers.

Groupes de tiers

Depuis une , à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"

Ou bien depuis la : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.

Depuis la : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée

Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).

N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.

Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.

Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.

Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert , puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.

🤝
📎
👉
2️
👉
⚠️
💡
👉
👍
liste de tiers
règlements
👉
liste de tiers
👉
fiche du tiers
👉
fiche du tiers
1️
👉
Créez vos tiers
Frais généraux
👉
factures d'achat
rentabilité