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Catégories et groupes de tiers
Plusieurs catégories de tiers sont proposées par défaut :
- Clients
- Fournisseurs
- Prospects
- Sous-traitants.
Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie" :
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Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :
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- Les dépenses auprès de ces tiers (factures d'achat) pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la rentabilité.
Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :
- Par activité : Mairies, Profession libérale, Agence immobilière, Négoce, Plombier, ...
- Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...
Depuis une liste de tiers, à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"
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Ou bien depuis la fiche du tiers : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.
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Depuis la fiche du tiers : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée
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Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).
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N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.
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Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.
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Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.
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Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert .png?alt=media&token=85c8c3e8-e8d2-480e-93c4-99ec55723f84)
, puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.
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Dernière mise à jour 3d ago