Rechercher
⌃K
📎

Catégories et groupes de tiers

​
1
 Catégories de tiers

Plusieurs catégories de tiers sont proposées par défaut :
  • Clients
  • Fournisseurs
  • Prospects
  • Sous-traitants.
​Créez vos tiers dans chacune des catégories proposées.
​

Créez vos propres catégories de tiers

Comme par exemple "Architectes", "Entreprises de travail temporaire", ou encore "Frais généraux".
​
​
👉
 Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie" :
Ou bien, depuis une liste de tiers, à droite de la page, cliquez sur "Créer catégorie" :
​
​
👉
 Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :
  • Les dépenses auprès de ces tiers (factures d'achat) pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la rentabilité.
    ​
  • Vous pourrez également saisir et suivre vos règlements adressés à ces tiers.
​

​
2
 Groupes de tiers

Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :
  • Par activité : Mairies, Profession libérale, Agence immobilière, Négoce, Plombier, ...
  • Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...
    ​

Créer un groupe

​
👉
 Depuis une liste de tiers, à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"
​
👉
Ou bien depuis la fiche du tiers : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.
​

Affecter un tiers à un groupe

​
👉
 Depuis la fiche du tiers : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée
​
👉
 Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).
​
⚠
 N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.
​
​
💡
 Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.
​

Modifier ou supprimer un groupe

​
👉
 Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.
​
👉
 Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert
, puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.
POUR ALLER PLUS LOIN - Précédent
Tiers
Suivant
Listes de tiers
Dernière mise à jour 1yr ago