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Catégories et groupes de tiers

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Catégories de tiers

Plusieurs catégories de tiers sont proposées par défaut :
  • Clients
  • Fournisseurs
  • Prospects
  • Sous-traitants.
Créez vos tiers dans chacune des catégories proposées.

Créez vos propres catégories de tiers

Comme par exemple "Architectes", "Entreprises de travail temporaire", ou encore "Frais généraux".
👉
Depuis le menu "Tiers > Nouvelle catégorie" :
Ou bien, depuis une liste de tiers, à droite de la page, cliquez sur "Créer catégorie" :
👉
Définissez si cette catégorie de tiers peut vous adresser des factures :
  • Les dépenses auprès de ces tiers (factures d'achat) pourront alors être enregistrées sous ProGBat, et affectées à un chantier, pour mieux en évaluer la rentabilité.
  • Vous pourrez également saisir et suivre vos règlements adressés à ces tiers.

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Groupes de tiers

Vous pouvez affecter un ou plusieurs groupes à vos tiers, de sorte à mieux les trier et mieux les identifier :
  • Par activité : Mairies, Profession libérale, Agence immobilière, Négoce, Plombier, ...
  • Mais aussi : Mauvais payeur, Partenaire, Famille, ...

Créer un groupe

👉
Depuis une liste de tiers, à droite de la page : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur "Nouveau groupe"
👉
Ou bien depuis la fiche du tiers : saisissez le nom du groupe à créer et tapez sur la touche 'Tabulation' ou 'Entrée' de votre clavier, il sera automatiquement créé dans votre liste de groupes et ajouté à la fiche client.

Affecter un tiers à un groupe

👉
Depuis la fiche du tiers : saisissez les premières lettres du groupe, et sélectionnez-le dans la liste proposée
👉
Pour détacher un groupe d'une fiche tiers, désélectionnez simplement le nom du groupe en cliquant dessus (il passera du vert au blanc).
N'oubliez pas d'enregistrer avant de fermer le formulaire.
💡
Depuis votre liste de tiers, vous pourrez activer le filtre d'un groupe, pour ne voir que les tiers affectés à ce groupe.

Modifier ou supprimer un groupe

👉
Depuis une liste de tiers : cliquez sur "Gérer les groupes", puis sur le groupe à modifier / supprimer.
👉
Depuis une fiche tiers : cliquez sur le crayon vert
, puis sélectionnez le groupe à modifier / supprimer.