Gestion des droits d'accès
La gestion des droits utilisateurs est une option qui peut être activée pendant votre période d'essai, mais n'est pas disponible par défaut.
Pour activer cette option, rendez-vous sous le menu "Administration > Ma boutique > Modifier ma licence", ou contactez votre revendeur ProGBat.
- L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction
- L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :
- Paramétrage du compte
- Gestion des utilisateurs
- Personnalisation des modèles de document
- Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)
- Analyse de la rentabilité du chantier
- Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)
- Export de données
- Données comptables
- L' expert-comptable a accès uniquement :
- À la consultation des factures de vente et d'achat
- Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents
- Aux exports comptables
- Au menu "Assistance".
Un rôle est un ensemble de droits que vous donnez à une catégorie d'utilisateurs, comme par exemple un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Administratif", un rôle "Commercial".
Ouvrez le menu "Administration > Utilisateurs"
1
Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"
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Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce r ôle
3
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Enregistrez.
5
Vous pouvez créer autant de rôles que vous le souhaitez.
Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs
1
Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur
2
Validez.
3
Si votre licence actuelle n'intègre pas la gestion des droits, et que vous aviez défini des rôles, les utilisateurs se verront attribuer par défaut le rôle "Utilisateur".
Vous pouvez à tout moment modifier un rôle à partir de la liste des rôles.
Tous les utilisateurs dépendants de ce rôle verront leurs droits immédiatement mis à jour.
Les rôles "Administrateur", "Utilisateur" et "Expert comptable" sont des rôles définis par défaut et ne sont pas modifiables.
- Paramétrage de votre entreprise
- Gestion des utilisateurs et droits d'accès
- Gestion des modèles de documents
- Gestion de votre compte.
- Consulter les fiches clients
- Créer / modifier / supprimer des clients
- Consulter les fiches fournisseurs
- Créer / modifier / supprimer des fournisseurs
- Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)
- Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)
- Gérer la liste des types de tiers
- Consulter les fiches chantier
- Créer / modifier / supprimer des chantiers
- Consulter les devis
- Créer / modifier / supprimer des devis
- Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)
- Créer / modifier / supprimer des devis type
- Imprimer les devis
- Consulter les factures client
- Créer / modifier / supprimer des factures clients
- Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)
- Imprimer les factures clients
- Gérer le planning de chantier
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- Consulter les factures fournisseurs
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- Voir les statistiques de l'activité
- Voir les opérations bancaires
- Saisir des opérations bancaires
- Paramétrage comptable
- Exports comptables
- Accéder à l'espace d'archivage ProGBox
- Accéder à la galerie d'images
- Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)
- Accéder à mon agenda
- Accéder au support technique
La gestion des documents privés (devis, factures, commandes,...) permet d'en restreindre la modification & suppression, à certains utilisateurs :
Vous êtes assurés que le document sera géré uniquement par les personnes concernées !
Dernière mise à jour 1yr ago