Gestion des droits d'accès

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités sous ProGBat.

La gestion des droits utilisateurs est une option qui peut être activée pendant votre période d'essai, mais n'est pas disponible par défaut.

Pour activer cette option, rendez-vous sous le menu "Administration > Ma boutique > Modifier ma licence", ou contactez votre revendeur ProGBat.

Par défaut, il existe 3 rôles sous le logiciel :

• L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction

• L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :

  • Paramétrage du compte

  • Gestion des utilisateurs

  • Personnalisation des modèles de document

  • Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)

  • Analyse de la rentabilité du chantier

  • Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)

  • Export de données

  • Données comptables

• L' expert-comptable a accès uniquement :

  • À la consultation des factures de vente et d'achat

  • Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents

  • Aux exports comptables

  • À la ProGBox pour exporter vos factures client en un clic

  • Au menu "Assistance".

Créer un nouveau rôle

Un rôle est un ensemble de droits que vous donnez à une catégorie d'utilisateurs, comme par exemple un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Administratif", un rôle "Commercial".

1️ Ouvrez le menu "Administration > Utilisateurs"

2️ Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

3️ Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle

4️ Cochez les fonctionnalités autorisées pour ce rôle :

5️ Enregistrez.

Vous pouvez créer autant de rôles que vous le souhaitez.

Attribuer un rôle à un utilisateur

1️ Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs

2️ Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur

3️ Validez.

Si votre licence actuelle n'intègre pas la gestion des droits, et que vous aviez défini des rôles, les utilisateurs se verront attribuer par défaut le rôle "Utilisateur".

Modifier un rôle

Vous pouvez à tout moment modifier un rôle à partir de la liste des rôles.

Tous les utilisateurs dépendants de ce rôle verront leurs droits immédiatement mis à jour.

Les rôles "Administrateur", "Utilisateur" et "Expert comptable" sont des rôles définis par défaut et ne sont pas modifiables.

Liste des permissions

Administration

• Paramétrage de votre entreprise

• Gestion des utilisateurs et droits d'accès

• Gestion des modèles de documents

• Gestion de votre compte.

Tiers

• Consulter les fiches clients

• Créer / modifier / supprimer des clients

• Consulter les fiches fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des fournisseurs

• Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)

• Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)

• Gérer la liste des types de tiers

Affaires / Chantiers

• Consulter les fiches chantier

• Créer / modifier / supprimer des chantiers

• Consulter les devis

• Créer / modifier / supprimer des devis

• Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)

• Créer / modifier / supprimer des devis type

• Imprimer les devis

• Consulter les factures client

• Créer / modifier / supprimer des factures clients

• Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)

• Imprimer les factures clients

• Gérer le planning de chantier

Achats

• Consulter les commandes fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs

• Imprimer les commandes fournisseurs

• Consulter les bons de livraison

• Créer / modifier / supprimer des bons de livraison

• Consulter les factures fournisseurs

• Créer / modifier / supprimer des factures fournisseurs

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

• Consulter les éléments du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue

• Consulter les ouvrages du catalogue

• Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

• Consulter les fiches du personnel

• Gérer les fiches du personnel

• Consulter les heures travaillées

• Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

• Voir les statistiques de l'activité

• Voir les opérations bancaires

• Saisir des opérations bancaires

• Paramétrage comptable

• Exports comptables

Fichiers

• Accéder à l'espace d'archivage ProGBox

• Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

• Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)

• Accéder à mon agenda

Support

• Accéder au support technique

Documents privés

La gestion des documents privés (devis, factures, commandes,...) permet d'en restreindre la modification & suppression, à certains utilisateurs :

Vous êtes assurés que le document sera géré uniquement par les personnes concernées !

Cliquez ici pour en savoir plus.